来源 :证券之星2023-07-06
存储芯片概念6日盘中拉升走高，截至发稿，香农芯创大涨超15%，盘中触及涨停再创新高；万润科技、德明利涨停，聚辰股份、佰维存储涨约7%，大为股份、雅创电子、恒烁股份等涨近4%。
机构表示，存储芯片行业供过于求的局面正在缓解，周期拐点或将来临。此外，AI浪潮火热也会在一定程度上催化存储行业的需求复苏。
民生证券指出，美光于业绩会上对5月21日中国网信办“禁售令”作出回应，“禁售令”对美光业务的影响仍具不确定性，部分中国关键基础设施运营商或政府代表已和包括移动设备制造商在内的美光客户，就未来美光产品的使用问题取得联系。美光表示预计约有50%在华业务将受到影响。此次美光“被禁”，标志国产存储厂商在部分细分领域已有一定替代空间，将实际加速国产存储替代进程，利好直面美光竞争的存储细分环节。
该机构表示，美光财报显示存储周期底部拐点渐行渐近，近期诸多原厂提价动向也表明价格进入底部博弈状态。长期看，AI驱动存储技术升级、容量提升，尤其HBM需求快速增长。重点关注：1）存储芯片：东芯股份、恒烁股份、普冉股份、北京君正、兆易创新等；2）存储模组：江波龙、德明利等；3）存储封测。