来源 :人民网2023-02-27
由华安证券担任独立财务顾问的香农芯创科技股份有限公司（以下简称“香农芯创”，股票代码300475）跨境并购项目于2021年7月1日成功完成实施，助力香农芯创快速切入电子元器件分销行业，分享集成电路芯片行业高速增长所带来的红利。首次合作的成功，赢得了香农芯创对华安证券的高度认可，进一步密切了双方的业务关系。
2022年1月，华安证券继续担任香农芯创向原股东配售股份并在创业板上市项目的保荐机构，向深圳证券交易所递交了其配股项目的申请文件。项目执行期间，在疫情严重影响正常工作秩序的情况下，华安证券与客户一起攻坚克难，以务实的工作作风、过硬的专业水平和勤勉的敬业精神，高效高质地完成了多轮反馈回复、财务数据更新、与交易所现场/视频沟通、修改发行方案等各阶段工作，保证了审核的顺利推进，体现了公司以客户为先、陪伴客户成长的工作理念，获得了客户的高度评价。
2023年1月，农历新年伊始，项目组与资本市场部正式启动本次配股发行工作。在发行过程中与香农芯创及相关中介机构紧密配合，制定切实有效、分工明确的股东沟通方案，通过电话沟通、网上路演、配股缴款期间每日提示性公告、各证券公司网点系统通知等多种方式，积极向机构及个人股东进行宣传与提醒，并安排专人负责对股东参与认配时的问题进行答疑解惑。在各方共同努力下，最终本次配股原股东有效认购数量为37,565,767股，募资总额为378,287,273.69元，占本次可参与配股总数的认购率为97.80%，标志着此次配股圆满完成。
香农芯创本次配股所募资金将用于补充流动资金，助力主业顺利发展，同时也有利于降低资产负债率、减少财务风险，使香农芯创前进的步子迈得更加扎实，全力打造半导体全产业链创新生态，为整个半导体行业提供更多的需求匹配、库存缓冲和信息价值，促进知识、信息和资本在产业链内更广泛、更有效地流动。
华安证券并购融资部积极贯彻公司“扎根安徽，面向全国”的战略方针，同时也是落实其与宣城市政府全面战略合作的典型案例。项目的成功实施，在助力香农芯创再上新征程的同时，也进一步提升了华安投行在再融资业务领域的市场口碑，体现了公司持续服务重要客户、满足其多维度融资需求的能力，彰显了公司服务全国企业的信心和能力。