来源 :e公司2024-10-25
10月25日晚间，景嘉微(300474)发布向特定对象发行股票发行情况报告书，称本次募股认购款38.33亿元已全部到账。目前国泰君安已将认购款项扣除保荐与承销费后的余额划转至公司指定的募集资金专户内。
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2024年10月24日出具了《长沙景嘉微电子股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验证报告》。
根据该报告，发行人本次向特定对象发行人民币普通股6398.7万股，每股面值人民币1元，发行价格为59.91元/股，实际募集资金总额为人民币38.33亿元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币38.27亿元。募集资金净额低于募投项目金额的部分，由公司以自筹资金解决。
本次发行对象最终确定为20家，包括财通基金、国泰基金、诺德基金、建信基金、华夏基金、中国国际金融股份有限公司、申万宏源证券有限公司等机构投资者，以及葛卫东、饶先宏、郭伟松等个人投资者。
景嘉微是国产GPU老牌企业，经过十余年的研发积累，公司在GPU设计及特定领域应用方面形成一定的技术、品牌等综合优势。目前公司JM7系列图形处理芯片已在通用领域实现广泛应用，JM9系列芯片已逐步实现在政务、电信、电力、能源、金融、轨交等多领域的试点应用。2024年前三季度，公司实现营业收入为4.41亿元，同比下降5.99%；归母净利润为2387.43万元，同比增长53.28%。
随着人工智能等新兴应用场景的快速发展，图形处理和高性能计算等GPU下游应用领域快速增长，催生对GPU芯片的旺盛需求，市场规模不断扩大，但对于芯片性能的要求却有增无减。
整体市场份额来看，目前GPU芯片市场的主要参与者仍主要为英特尔、英伟达、AMD三家企业。现阶段国内GPU芯片产业在设计能力、制造工艺、生态系统等方面与国外领先水平相比仍有差距，自主高性能GPU芯片长期供应不足。
特别是2019年以来，美国商务部先后将景嘉微、海光信息、寒武纪等国内头部AI芯片企业列入“实体清单”；2022年以来，美国商务部又公布了一系列针对中国的出口管制新规，以先进计算芯片和超级计算机为切入点，全面加强对中国半导体行业，特别是国内先进制程能力的管制。多重限制下，国内企业急需塑造国产GPU产业链。
景嘉微本次定增募集资金，将投向高性能通用GPU芯片研发及产业化项目和通用GPU先进架构研发中心建设项目。
其中，高性能通用GPU芯片研发及产业化项目由景嘉微全资子公司景美公司组织实施，总投资金额为37.81亿元，自主开发面向图形处理和计算领域应用的高性能GPU芯片，实现在大型游戏、专业图形渲染、数据中心、人工智能、自动驾驶等领域的配套应用。
通用GPU先进架构研发中心建设项目由景嘉微全资子公司锦之源组织实施，总投资金额为9.64亿元，拟通过建立前瞻性技术研发中心，主要面向满足未来高性能计算和数据处理需求的重要方向，通过开展“高性能计算核心架构的研究与开发”、“通用计算库与驱动的研究与开发”等研发课题的研究与开发，掌握通用GPU先进架构相关前沿核心技术。
公司称，本次募投项目的实施紧紧围绕公司现有主营业务、顺应公司发展战略、迎合市场需求导向、加速行业国产化替代进程，系对主营业务的升级和进一步拓展，是公司完善产业布局的重要举措。
中泰证券在研报中指出，2024年3月，景嘉微成功研发了景宏系列高性能智算模块与整机产品，填补了公司在AI训练、AI推理和科学计算等应用领域的产品空白。目前，景宏系列产品正在持续进行市场推广。本次定增补血有助于公司进一步提升研发水平和产品水平完善市场布局，提升公司综合竞争力。