来源 :阿思达克2026-04-30
美银证券研究报告指，先导智能(00470.HK)+2.750 (+4.863%)首季收入按年增长19%至37亿元人民币，但按季下跌8%，较该行预期低15%，因电池设备收入确认速度慢于预期。毛利率为33.6%，按年及按季下跌0.9及1.3个百分点，低于该行预测的35.5%，因期内确认了部分低利润率的太阳能设备订单。净利润为4.05亿元人民币，按年及按季增长11%及7%，但较该行预期低14%。
公司预期随著高利润率的电池设备订单确认，未来数季毛利率将按季改善。考虑到首季业绩，该行将2026及2027年盈利预测分别下调2%及1%。不过，仍将目标价由57港元上调至64港元，重申「买入」评级。(ss/u)(港股报价延迟最少十五分钟。)
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