来源 :中国经济网2022-11-03
中国经济网北京11月3日讯昨日晚间，汉邦高科（300449.SZ）披露公告，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。
汉邦高科表示，公司本次向特定对象发行股票申请尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
根据汉邦高科向特定对象发行股票募集说明书(二次修订稿)显示，汉邦高科本次向特定对象发行股票的发行价格为5.80元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
公司本次向特定对象发行股票的发行数量不低于74,564,725股（含本数）且不超过89,221,410股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行股票数量以深交所审核通过及中国证监会同意注册的数量为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不低于43,247.54万元（含本数）且不超过51,748.42万元（含本数），募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额，拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。
本次向特定对象发行的发行对象为沐朝控股，其共同实际控制人李柠为公司董事长，王朝光为公司董事。本次发行完成后，沐朝控股将成为公司控股股东。因此，沐朝控股认购本次发行股票的事项构成关联交易。
本次发行将导致汉邦高科控制权发生变化，截至2022年9月30日，王立群直接持有公司24,029,407股，占公司股本比例为8.06%，为公司的第一大股东，公司无控股股东及实际控制人。按特定对象认购股份数量上限计算，本次发行完成后，发行对象控制上市公司股份比例为23.03%；按特定对象认购股份数量下限计算，本次发行完成后，发行对象控制上市公司股份比例为20.00%。
因此，本次发行完成后，汉邦高科控股股东将变更为沐朝控股，实际控制人将变更为李柠和王朝光，本次发行将导致公司控制权发生变化。本次发行完成后，公司股权分布将发生变化但不会导致公司股权分布不具备上市条件。
汉邦高科2019年、2020年及2021年经审计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润连续为负值。2022年1-9月，公司实现营业收入为6,784.65万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-6,031.22万元，较去年同期分别下降了17,746.05万元和2,629.72万元，降幅分别为72.34%和77.31%。若公司2022年经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，根据《上市规则》第10.3.1条规定的情形，公司股票可能被深交所实施退市风险警示。
汉邦高科称，本次发行补充流动资金和偿还银行贷款可以缓解公司营运资金压力，为公司的长期发展提供可靠的资金保障，为实现公司业绩的恢复及持续增长打下坚实基础。
公告显示，信达证券担任汉邦高科本次向特定对象发行股票项目的保荐机构，李旭和韩晓坤担任保荐代表人。