来源 :中国证券网2023-08-03
8月2日晚间，乐凯新材公告，拟发行股份购买航天能源100%股权、航天模塑100%股份，并向包括航天投资控股有限公司在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。本次权益变动后，上市公司控股股东将变更为四川航天工业集团有限公司，实际控制人仍为中国航天科技集团有限公司。
根据公告，公司拟向四川航天集团、川南火工、航投控股、泸州同心圆发行股份购买其持有的航天能源100%股权，向四川航天集团、燎原科技等30名自然人股东发行股份购买其持有的航天模塑100%股份，并募集配套资金总额不超过21亿元。本次交易中，航天能源100%股权的交易价格为22.05亿元，航天模塑100%股份交易价格为10.98亿元，标的资产交易价格合计约33亿元。
公告显示，本次发行新增股份的发行价格为7.13元/股，募集资金主要用于页岩气开发智能装备升级改造项目、军用爆破器材生产线自动化升级改造项目、川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目、汽车内外饰件扩产项目、成都航天模塑股份有限公司研发中心及模具中心建设项目及补充流动资金。
乐凯新材表示，本次交易完成后，公司将进入油气设备领域和汽车零部件领域，丰富公司产品系列，提升上市公司的盈利能力。同时，在信息防伪材料领域，公司开发的INS工艺汽车内饰膜新产品，可以借助标的公司航天模塑的工艺技术优势和客户资源，促进该产品在下游汽车领域的应用。