来源 :中证网2021-11-11
11月10日晚，运达科技公告，公司拟以现金5.9亿元购买西藏立霖及何劲松、王牣等28名交易对方持有的运达电气100%股权。
运达电气自创立以来一直专注于干线铁路及城市轨道交通电气保护与控制领域，主要从事该领域的重大装备研制、生产、销售、培训及系统集成、技术咨询等服务。凭借多年的积累，运达电气拥有了坚实的技术基础，完善的研发体系，具备竞争力的产品线，并且具备持续的产品、技术创新及产业化能力，业务规模快速扩张，市场认可度不断提升，逐步成长为能为轨道交通电气保护与控制领域提供全套自动化解决方案的专业化高科技企业，在干线铁路牵引供电领域的技术处于国内领先地位。
运达电气的研发团队主要成员拥有丰富的研发经验，先后多次承担国铁集团在牵引供电领域的重点课题和重大项目，并参与制定了相关行业标准。该团队两项研究成果国内第一套牵引变电所自动化系统、第一套高速铁路变电所自动化系统先后获得2005年度、2013年度国家科技进步二等奖。
根据运达科技与交易对方签署的《业绩补偿协议》，交易对方承诺运达电气2021年、2022年和2023年实现的经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于5258.84万元、6118.44万元、6679.27万元。公告显示，2019年、2020年、2021年1-6月，运达电气的净利润分别为2911.68万元、4950.75万元和1915.42万元，呈快速增长趋势。
智能牵引供电业务是运达科技在轨道交通电气化领域布局的重要抓手。2017年和2018年，运达科技先后收购湖南恒信和四川汇友，切入轨道交通电气化业务领域，并完善产业布局。2019年和2020年，运达科技轨道交通智能牵引供电板块收入分别为1.59亿元、1.47亿元，占营业收入的比例分别为22.98%、21.20%，新业务布局初现成效。
运达科技表示，运达电气聚焦轨道交通电气化业务，是该领域知名的专业化高科技企业。运达电气通过研发积累，对传统的轨道交通电气化产品进行智能化升级，研发出行业领先的广域保护测控系统等产品，符合轨道交通行业智能化升级的发展趋势。通过本次交易，上市公司将得以进一步完善其轨道交通电气化业务产品线，并逐步扩展形成更全面的产品体系。
上市公司以现金方式分四期向交易对方支付本次交易的交易对价。值得注意的是，27名自然人交易对方将在分别收到第一期、第二期、第三期及第四期交易价款后6个月内按《支付现金购买资产协议》约定将收到的总交易价款的10%、10%、10%及20％使用其备案账户购买上市公司的股票并予以锁定。购买方式为在二级市场通过集中竞价交易、大宗交易等符合法律法规及规范性文件规定的交易方式。