来源 :北极星电力网2022-11-17
北极星储能网获悉，近日，鹏辉能源发行募集资金不超45亿元发行A股股票。据公告披露，鹏辉能源本次募集资金投资项目主要系扩大储能电池和动力电池的产能，并以扩大储能类锂电池产能为主。此次发行募集资金投资项目达产后，预计将新增年产15.5GWh储能及动力电池的生产能力，鹏辉能源储能类及动力类锂电池产能将在现有基础上大幅提升。
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。不超过本次发行前公司总股本的15%，即69,193,794股（含本数）。发行的股票将在深交所创业板上市交易。本次发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）特定对象。最终发行对象由董事会根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
鹏辉能源本次发行募集资金总额不超过450,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目：
鹏辉智慧储能制造基地项目（年产10GWh储能电池项目）
该项目通过鹏辉能源全资子公司衢州鹏辉实施，总投资额为300,000.00万元，项目分两期进行，其中项目一期5GWh储能锂离子电池产能，建设期为16个月，项目二期5GWh储能锂离子电池产能，建设期为18个月，本项目实施地点位于浙江省衢州市。本项目主要生产锂离子电池和锂电池系统，用于储能市场领域，可形成年产10GWh储能锂离子电池的产能。
本项目已取得衢州市发展和改革委员会出具的《关于衢州鹏辉能源科技有限公司鹏辉智慧储能制造基地项目（年产10GWh储能电池项目）节能报告的审查意见》。
鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目
该项目由鹏辉能源全资子公司柳州鹏辉实施，总投资额为120,000.00万元，项目建设期为15个月，实施地点位于广西省柳州市北部生态新区智能电网产业园（一期）以东、北进路以西之间地块。本项目主要生产锂离子电池和锂电池系统，用于储能和新能源车市场领域，可形成年产5.5GWh锂离子电池的产能。
鹏辉智慧储能制造基地项目（年产10GWh储能电池项目）一期项目的预计税后内部收益率为10.49%，二期项目的预计税后内部收益率为11.50%，鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目的预计税后内部收益率为15.20%，效益良好；鹏辉智慧储能制造基地项目（年产10GWh储能电池项目）和鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目的预计毛利率在15.12%-16.54%之间。
根据市场公开披露信息，鹏辉能源本次锂电池产能扩充规模占同行业可比自2021年以来新增产能总和的比重仅为约1.54%，本次新增产能规模较为谨慎。
据公告，截止2022年9月，鹏辉能源锂电池产能8.6GW/年，储能及动力类锂电池7.66GW/年，储能类锂电池5.33GW/年。本次新增产能15.5GW/年。
现有锂电池产能的情况以及本次新增产能的情况如下表所示：
本次发行完成后，夏信德及其一致行动人合计持股比例将下降至30.49%。本次发行完成后，夏信德仍为公司控股股东、实际控制人。本次发行不会导致鹏辉能源控股股东和实际控制人发生变化。
鹏辉能源此前披露2022年三季报，三季度实现营业收入24.37亿元，同比增长69.13%；净利润1.99亿元，同比增长337.02%。前三季度实现净利润4.43亿元，同比增长170.19%。