元宇宙概念再度拉升天下秀两连板歌尔股份等股价大涨
昨日大幅回调的元宇宙概念19日盘中再度拉升走高。截至发稿，创维数字、天下秀、国光电器等涨停。值得注意的是，天下秀已连续两日涨停，近一个月以来累计大涨近90%。
天下秀18日晚间发布风险提示称，公司股票2021年11月18日收盘价格涨停，自11月以来累计涨幅较大，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司研发的“虹宇宙”(Honnverse)社交产品目前已经正式发布，但仍处于测试阶段，正式上线运营时间不确定。技术支撑来源于公司层面的研发储备，实现了基于3D的场景社交。公司并未参与AR、VR、MR及相关硬件技术研发，亦无相关硬件技术储备或专利，目前“虹宇宙”产品也尚未接入前述硬件技术。该产品尚未产生营收，目前不会对公司业绩产生影响。“虹宇宙”作为实验阶段产品有较大的风险和不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
迎政策利好物流板块发力走高飞力达等大涨
受行业迎政策利好消息提振，物流板块19日盘中走势强劲，飞力达等大涨，申通快递、韵达股份涨停。
近日，交通运输部制定印发了《综合运输服务“十四五”发展规划》，提出到2025年，“全国123出行交通圈”(都市区1小时通勤、城市群2小时通达、主要城市3小时覆盖)和“全球123快货物流圈”(国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达)加快构建，多层次、高品质的旅客出行服务系统和全链条、一体化的货运物流服务系统初步建立，现代国际物流供应链体系不断完善，运输结构进一步优化，运输装备水平大幅提高，绿色化、数字化发展水平明显提高。
《规划》提出，发挥综合运输服务整体效能，推动道路货运行业转型升级和高质量发展，加快化解过剩产能，推进交通运输与现代物流融合发展，促进物流降本增效，支撑现代流通体系建设，全面服务以国内大循环为主体的新发展格局。
招商证券指出，今年电商平台促销模式和节奏发生变化，促销高峰从往年的“单峰”(11月11日)变成了今年的“双峰”(11月1日和11月11日)，但1日-11日的业务量增长仍超过两成。目前线上消费需求仍然旺盛，行业业务量增速稳定，在政策红利和派费调整的双重作用下，行业单价有所上行，整体进入良性发展通道。重点推荐综合物流龙头顺丰控股，积极关注中通快递、韵达股份、圆通速递。
氢能源概念再度活跃中泰股份“20cm”涨停厚普股份等大涨
氢能源概念19日盘中再度活跃，中泰股份“20cm”涨停，美锦能源、东方电气、上海石化、京城股份等涨停，厚普股份、福瑞特装、致远股份、深冷股份等表现突出。
消息面上，为实现国家“碳达峰、碳中和”目标，氢能源作为清洁低碳能源，受到国家政策的大力支持。近日，交通运输部制定印发了《综合运输服务“十四五”发展规划》。《规划》提出，积极推动新能源和清洁能源车辆、船舶在运输服务领域应用，加大运营、通行、停车、充电等政策支持。加快充换电、加氢等基础设施规划布局和建设。国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域每年新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。
银河证券指出，今年陆续出台的多个重磅文件，提出对氢能发展的前景展望。多地发布“十四五”氢能产业规划，布局未来氢能基础设施建设。不同政策均体现出对氢能产业的大力扶持。该机构表示，总体而言，政策支持氢能发展，叠加行业长期发展潜力大，推荐氢能源产业链上制氢、储运、以及核心部件和整车的投资机会。
消费电子概念走势活跃共达电声、歌尔股份等拉升走高
消费电子概念19日盘中震荡上扬，截至发稿，福蓉科技、宝明科技、国光电器涨停，共达电声、利通电子、歌尔股份、胜利精密、蓝思科技等表现突出。
兴业证券表示，经历了过去一年上游消费芯片涨价缺货的压制以后，整体消费电子有望迎来盈利改善，未来机会在于：1)汽车电子、VR等增量市场；2)拥有自己品牌渠道的公司中长期拥有更持续的成长动能。
中信证券亦认为，进入四季度，消费电子产业链有望环比改善，主要源于行业层面苹果手机新品自三季度开始拉货，四季度包括手表新品、耳机新品逐步发售，有望提振相关公司业绩；此外产业链层面元器件涨价趋缓，进一步减缓中游环节的成本压力，盈利能力有望恢复。
预计2022年VR/AR装置出货量至1202万台(附股)
研究机构Trend Force集邦咨询11月18日发布报告称，元宇宙将推动更多厂商投入虚拟世界的建设，预估2022年全球VR/AR装置出货量将升至1202万台，年增长率达26.4%，其中Oculus与Microsoft依旧分别占据消费与商用市场的领先地位。TrendForce集邦咨询认为，半导体运算效能的提升、低延迟高速网络的覆盖扩大、用户端所使用的VR/AR装置的普及，都是元宇宙产业发展的关键因素。TrendForce集邦咨询预期2022年会有更多硬件品牌厂商踏入VR/AR市场。
另据报道，11月17日，高通首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙(Cristiano Amon)在该公司2021年“投资者日”上表示，Meta已经售出了1000万台虚拟现实(VR)头盔Oculus Quest 2。对于Meta来说，这一里程碑意义重大。早在2018年Meta公司的年度XR开发者大会上，首席执行官马克·扎克伯格就曾说，他希望用户数量能突破千万。他称，1000万用户是“生态系统将会爆炸”之前的关键门槛。
中信证券指出，国内线下VR游戏店铺2021第三季度超过3992家环比提升14.5%，连锁化率为46%，商业化提升可期。在游戏内容与商业生态驱动下，VR硬件成长需求端值得关注。
首创证券认为，VR/AR及智能可穿戴等硬件设备是呈现元宇宙场景的重要载体。一切元宇宙当中的场景都需要在硬件设备上呈现。VR/AR硬件设备将带来仅次于智能手机的消费电子产业投资机会。推荐关注VR/AR概念相关的歌尔股份、水晶光电、芯原股份、英伟达、Facebook。
钢铁行业碳达峰方案将公布钢铁板块或受关注(附股)
据媒体报道，在11月18日举行的全球低碳冶金创新联盟成立大会上，中国钢铁工业协会执行会长何文波称，中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成，近期将向社会公布，并全面开始实施。
华泰证券指出，双碳政策的明确，或将为钢铁板块带来盈利、估值双分化，一方面相关政策或将对冶炼产能带来较大约束，另一方面受到产品单位附加值的提升利好的特钢板块以及受碳排放约束较小的加工板块或将有较好表现，且长周期逻辑利好下存在进一步催化估值的空间。
国泰君安认为，在双碳、能耗双控及采暖季错峰限产等政策约束下，钢材供给持续偏弱，钢价中枢仍将维持在较高位水平，行业长周期景气的逻辑不变。继续推荐板块龙头宝钢股份、新钢股份、方大特钢等。从电炉钢占比上升的角度，推荐成长股方大炭素。同时推荐特钢标的甬金股份、广大特材、中信特钢、抚顺特钢、永兴材料、久立特材。