来源 :中国经济网2024-08-12
唐德影视（300426.SZ）披露公告，公司于2024年8月9日收到深交所上市审核中心出具的《关于浙江唐德影视股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。
唐德影视本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
根据唐德影视2024年8月8日披露的向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)显示，本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过412,635,215.00元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还借款及补充流动资金。
唐德影视本次向特定对象发行股票的价格为3.94元/股。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）的80%。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
本次向特定对象发行股票的股票数量不超过104,729,750股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。发行对象最终实际认购的发行数量将在本次发行获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行数量亦将作相应调整。
本次向特定对象发行股票的发行对象为控股股东浙江易通，共1名投资者，符合中国证监会规定。本次发行完成后，限售期根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定执行，浙江易通认购的股份自发行结束并上市之日起36个月内不得转让。
唐德影视本次向特定对象发行证券的保荐机构为光大证券股份有限公司，保荐代表人付力强、金师。