来源 :金融界2024-06-20
这两年医药板块风云变幻，板块持续调整。然而，作为细分行业——减肥药却风景独好。减肥药可能是2024年药企的“必争之地”，哪些要点值得关注？
6月20日，受益于半年报业绩大增，诺泰生物冲击20%涨停。减肥药指数逆势上涨1.20%；多肽药方向领涨，博济医药、百花医药涨停，诺泰生物、昊帆生物、常山药业等涨幅居前。
据诺泰生物业绩预告，该公司预计2024年半年度实现归母净利润为1.8亿元到2.5亿元。与上年同期相比，将增加1.38亿元到2.08亿元，同比增加330.08%到497.34%。资料显示，诺泰生物持续聚焦多肽药物。截至2023年末，司美格鲁肽、利拉鲁肽、磷酸奥司他韦等重点原料药品种已通过与制剂的关联技术审评。
那么，市场上有哪些基金是看好这类题材的呢？
重仓诺泰生物的基金中，易方达医疗保健、富国精准医疗、东方红启元在最新报告期中未有持仓变动，招商医药健康、招商品质增长、华夏领先、招商制造业转型皆有减仓。
重仓昊帆生物的基金有两只，分别为圆信永丰兴源和东财远见成长。
博济医药、百花医药、常山药业暂无基金重仓。
另外，观察到今天股价大涨公司中，博济医药与诺泰生物签订《技术服务（委托）合同》，合同总金额为人民币1.08亿元（含税），诺泰生物委托博济医药负责监查完成“司美格鲁肽注射液”用于治疗2型糖尿病、肥胖患者的临床疗效和安全性研究。
百花医药在研项目中有一项减肥类产品。公司公告表示服务模式为接受客户委托，按照法规规定和客户要求提供医药研发相关技术服务。
昊帆生物是全球为数不多的能够提供全系列多肽合成试剂研发与产业化的公司之一，拥有160余种多肽合成试剂产品。
多家公司仍在加码。今年5月，昊帆生物拟18亿元投建年产3010吨多肽合成试剂项目。翰宇药业去年发布再融资方案，布局相关减重降糖产品。
其它公司中，华东医药、丽珠集团等布局多肽药物研发和生产；昊帆生物、纳微科技、蓝晓科技等提供高质量的原材料和设备，它们为多肽药物的研发和生产提供了有力保障。
国盛证券表示，虽然近期医药在调整，但继续看好医药Q3交易氛围变好的行情。类似于去年8月底到12月初，产业大逻辑没有发生大变化，但因为极端负向情绪产生了一轮筹码出清，并因后续出现一些积极信号进而带来市场再均衡配置的行情。
国盛证券分析，从降糖到减重，GLP-1系列多肽药物持续高景气。据摩根大通预测，2032年GLP-1市场规模将达到710亿美元。受益于全球GLP-1市场增长，多肽原料药有望持续放量，推荐关注诺泰生物、圣诺生物、翰宇药业等。