来源 :全景网2024-09-30
9月26日晚，天和防务（300397.SZ）发布了2024年度向特定对象发行股票预案，公司旨在通过募集资金补充流动资金，有利于满足公司的资金需求，推动公司核心技术攻关、新业务产品开发与市场拓展的步伐，从而把握行业发展机遇，不断提升公司的核心竞争力，为公司长远发展奠定坚实基础。
预案显示，天和防务将向控股股东、实际控制人贺增林控制的西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙）发行股票数量不超过1.11亿股（含本数），占此次发行前公司总股本的21.36%，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%。此次向特定对象发行股票募集资金总额不超过7亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
聚焦建军百年目标，加速军工装备业务创新与拓展
随着全球军事竞争的加剧和技术的快速发展，军工装备行业迎来了新的成长阶段。特别是“十四五规划”中提出的“加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”战略，为军工电子行业带来了前所未有的市场机遇。
天和防务紧跟市场需求，始终重视对军工装备领域技术的研发投入，在雷达技术、智能探测、数据融合、水声探测、水下无人平台、系统集成、作战指挥系统装备制造等技术领域已形成多方面独特的领先优势，拥有百余项核心技术和专利技术。核心产品“便携式防空导弹情报指挥系统（猎影1.0）”已列装部队，为公司在低空近防领域奠定了良好的市场基础。
未来，随着建军百年目标的临近以及国防支出的持续增长，天和防务将继续加大在军工装备领域的研发投入，提升产品技术水平和市场竞争力，实现突破性发展。
射频技术引领新增长，5G/6G及军事应用前景广阔
射频器件和芯片作为无线通信系统的核心组件，在移动通信、雷达、卫星通信等领域具有广泛应用。随着5G、5G-Advanced及未来6G技术的快速发展，射频器件和芯片市场将迎来新的增长动力。
天和防务在5G射频器件和芯片领域积累了丰富的经验，公司在民用器件类产品市场占有领先地位的同时，将大力发展军事射频业务，主攻方向从T/R组件进行着手，全面提升T/R组件技术指标、降低成本，围绕雷达、通讯、弹载等方面深挖应用场景，逐步构建起较为完整的军事射频产业能力，强化公司在军工电子市场的核心竞争力。
同时，面对5G-A、6G等新技术带来的新机遇，公司将在卫星通信、工业互联、智慧道路、高铁沿线信号增强等领域积极探索，巩固细分行业领先地位。
低空经济蓬勃发展，公司空管保障业务蓄势待发
随着国家大力支持低空经济的发展，中央经济工作会议首次将“低空经济”列为战略性新兴产业，低空经济规模在未来几年内将持续扩大，为公司带来广阔的发展空间，公司针对此领域布局的低空空管保障业务有望迎来显著增长。
近年来，天和防务通过前瞻性的战略布局，在低空领域积累了丰富的技术实力和科研经验，已拥有满足低空飞行服务保障的软硬件产品，并立足航空应急救援需求，着力云平台、大数据、5G等新技术应用，形成了对空监视指挥的低空雷达、无人机飞行协管系统、通航综合运行支持系统、通航飞行服务站、通用机场移动塔台车等核心产品。同时，公司还在积极研发猎影3.0等新产品，以应对低空经济规模化发展后带来的新挑战，为低空制空权提供核心能力。
今后，公司将以城市防空、要地防空为主责，积极参与国家低空空域改革试点建设，致力于服务保障低空飞行安全，推动国产化航管装备进入国家空管系统序列，为低空经济的持续健康发展贡献力量。
募资加速科研与业务双轮驱动，控股股东增持稳固发展基石
多年深耕，天和防务已发展成为一家以军民两用关键技术创新和产品研发为核心支撑的新型高科技企业，围绕“军工装备”“通信电子”“新一代综合电子信息（天融工程）”三大业务方向不断深化创新。
目前，公司已迈入“三十年三个阶段六步走”发展战略的第三个阶段，全力推动核心产品的产业化和规模化应用，提升市场占有率和盈利能力。现阶段，公司围绕核心业务进行产品研发和业务开拓，重点聚焦低空领域。针对未来战争的无人化作战特点，公司开展新一代综合近程防御系统产品研发，巩固公司在野战防空和城市防空装备领域的市场空间。针对低空经济领域的要地安全防护需求，公司进行低空全域监视系统产品研发。针对水面无人系统集群组网和水下无人作战需求，公司集成开发多栖无人作战系统产品。面向区域低空经济发展中的低空数据感知需求，公司研发具备与城市人民防空和应急救援业务系统的数据交互能力的低空空管空防综合信息服务平台和应急救援设备和指挥系统等。
值得关注的是，截至9月27日，公司控股股东、实际控制人贺增林持有公司股份1.3亿股，占公司总股本的25.11%。基于公司未来发展前景，为切实支持公司业务发展，增强中小投资者信心，贺增林拟通过其控制的西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙）以现金方式认购本次向特定对象发行的股份，发行完成后贺增林先生直接及间接合计持有的公司股权比例将得到提升，进一步巩固控股股东、实际控制人控制权的稳定性，同时为公司后续发展提供了有力的资金支持，有利于提振市场信心。