来源 :资本邦2022-02-09
2月9日，资本邦了解到，天华超净(300390.SZ)披露向特定对象发行股票预案。
公司本次发行对象为不超过35名符合证监会规定的特定投资者，拟发行股份总数不超过1.75亿股，募集资金总额不超过46亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目、宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目、收购宜宾市天宜锂业科创有限公司7%股权、补充流动资金。
【新增氢氧化锂产能】
锂化工行业属于资金及技术密集型行业，建设生产线的投资金额大、投资周期较长，且具有较强的规模效应。在本次发行前，天华超净已建成天宜锂业一期、二期共4.5万吨氢氧化锂项目。不过现有产能规模与美国雅保、赣锋锂业等行业头部企业相比仍有差距，也难以与下游行业未来快速增长的需求相匹配。
天华超净表示，随着下游企业的产能扩张，公司一方面需要相应增加产能规模以保证与下游客户的产能相匹配，如果产能规模较小，则无法匹配车企、动力电池厂商等大客户的需求;另一方面，在公司产能相对较小的情况下，可能会导致对大客户形成重大依赖而面临经营风险。
本次募集资金拟投资的项目中“四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目”、“宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目”
天华超净对此表示，建成后将新增电池级氢氧化锂年产能8.5万吨，将大幅提高公司氢氧化锂产品的产能。天华超净表示，此举有利于公司继续提高在氢氧化锂产品上的规模效应，提升公司市场占有率，增强公司综合竞争实力和抗风险能力。
【拟再购天宜锂业股权】
天华超净拟斥资9.8亿元收购天宜锂业7%的股权，也是本次定增的一大看点。
此前在2018年11月份，公司宣布出资2.94亿元，参与设立合资公司天宜锂业，当时天华超净持股42%，是天宜锂业的第一大股东;晨道投资持股26%，是第二大股东;宁德时代持股15%，是第三大股东。
公告显示，2019年11月8日，天宜锂业与宁德时代签署了《合作协议书》。宁德时代和天宜锂业同意结为合作伙伴，为共同打造锂电产业链竞争优势，共同抵御市场风险。
2020年11月，公司以现金方式收购晨道投资持有的天宜锂业26%股权，交易金额合计为1.62亿元。本次交易完成后，天华超净持股比例达到68%，成为天宜锂业的控股股东。
天华超净在最新披露的公告中表示，如今天宜锂业已成为贡献最主要收入和利润的子公司。根据7日晚间公司披露的年报显示，2021年公司实现营业收入33.98亿元，同比增长158.73%，实现归母净利润9.11亿元，同比增长218.44%，基本每股收益1.59元，同比增加205.77%。
同日，天华超净拟向激励对象123人授予限制性股票720万股。
公告称，本激励计划首次授予的激励对象总人数为123人，采用的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票;拟向激励对象授予的限制性股票总量为720万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额约5.83亿股的1.24%。
首次授予部分限制性股票的授予价格为每股70.39元，即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股70.39元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票，有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。