来源 :格隆汇2023-06-19
6月19日，主线AI方向延续近期强势，其中CPO、算力服务器、应用软件等细分均涨幅居前，截至发稿，鼎捷软件20cm涨停，源杰科技涨超19%，天孚通信、致远互联、福昕软件、普元信息、三五互联涨超10%，泛微网络、星环科技涨停，金证股份、新点软件等跟涨。
消息面上，当地时间16日，美股图像处理软件商Adobe涨近4%，股价创去年2月以来新高，市值超2300亿美元。
在以ChatGPT为代表的人工智能技术带动下，高性能计算的市场需求被点燃。而面对巨量数据传输及转移的问题，台积电、英特尔、英伟达、日月光等厂商纷纷看好CPO技术解决方案。根据Yole数据显示，2022年CPO市场产生的收入达到约3800万美元，预计2033年将达到26亿美元，2022-2033年复合年增长率为46%。
此外，近日欧洲议通过了《人工智能法案》（AI Act）草案。如果该法案能通过后续的立法步骤，将成为全球首个关于人工智能的法案。
从Adobe业绩看AI应用未来趋势
Adobe今日公布的第二财季业绩显示，公司在截至6月2日的三个月内实现了48.2亿美元的营收，不仅创下了历史新高，还强于分析师先前预期的47.7亿美元；调整后每股收益3.91美元，也显著高于华尔街预期的3.79美元。
值得一提是，在这五周期间，Adobe的股价已经累涨近50%，公司市值攀升到美股第28名。
Adobe Q2业绩的超预期，主要获益于AI应用的快速落地，公司具备从数据到大模型再到成熟应用场景的优势卡位，AI功能的密集落地，推动数字媒体部门业绩加速成长。
当前以Notion、Jasper AI、Canva等为代表的海外企业，采用API应用的技术路线，通过第三方模型的API调用实现应用落地；以Adobe、Bloomberg为代表的海外企业，采用端对端应用的技术路线，通过自研模型实现AI应用的进一步开发。
同时，Duolingo、Notion等海外企业在推出新AI功能后，开始提高产品订阅价格。Adobe上调全年营收（192.5亿美元-193.5亿美元）与利润指引（EPS 11.15-11.25美元）。华泰证券认为，伴随AI应用的逐步成熟，AIGC时代有望加速到来。
欧盟立法严管AI软件应用
北京时间6月15日，欧洲议会（European Parliament）以499票赞成、28票反对和93票弃权的压倒性结果通过了《人工智能法案》（AI act）草案。
目前草案内容中，法案会根据4个级别的风险对人工智能系统进行分类，从风险最小到完全禁止。
风险较高的应用程序，例如招聘和针对儿童的技术将面临更严格要求，包括更加透明和使用准确的数据；而如远程生物识别技术则被归入完全禁止分类，如果法案通过意味着未来欧盟成员国内将不被允许使用远程人脸识别。对于目前最火热的聊天机器人，草案将其分为较高风险技术，并特别要求厂商严格记录任何用于训练AI系统如何生成类似于人类作品的文本、图像、视频和音乐的版权材料。
此外，法案引入了监管“通用人工智能”的新措施，适用于由微软、谷歌和OpenAI等科技巨头构建的资源密集型人工智能系统，其中包括GPT-4和ChatGPT等语言模型，以及Stable Diffusion、Midjourney和DALL-E等人工智能图像生成器。
业内分析称，该草案的通过意味着，欧洲议会、欧盟成员国和欧盟委员会将开始“三方谈判”，以确定法案的最终条款。如果一切顺利通过的情况下，该法案可能将于今年年底正式立法，并将于数年之后正式生效。分析进一步称，该法案内容，将会为全球其他地区人工智能产业的监管提供重要的参考和借鉴，亦将相应影响全球AI产业的发展路径。
中信证券表示，法案可能会从人工智能应用所使用的算力规模以及交互模式出发做出更好量化的标准界定。大算力模型可能会受到更加严格的监管标准，并对训练所使用的数据进行额外审查。