来源 :廣發香港2023-04-19
2023年4月18日，广发香港作为联席账簿管理人，协助扬州扬杰电子科技股份有限公司(300373.SZ、YJET，简称“扬杰科技”)在瑞士证券交易所成功发行全球存托凭证(GDR)。在本次发行中，广发香港充分发挥海外资本市场经验和境内外投行联动优势，凭借强大的机构投资者覆盖能力，积极为公司引荐长线基金和产业投资人，在路演期间安排众多国际知名投资者交流，并最终引入了多家投资人的多元化订单。本次初始发行888万份GDR，并充分行使增发权额外发行546万份GDR，最终规模扩大至1,434万份GDR，所代表的基础证券 A 股股票为 2,868 万股，发行价格为每份 GDR 15 美元，募集资金总额约为 2.15 亿美元。
广发香港协助扬杰科技成功发行GDR，巩固了国内功率半导体的领先地位。本次发行也是广发香港继方大炭素GDR发行后，第二次参与瑞士交易所的上市发行，是广发香港服务实体经济海外融资、连接全球资本市场的又一关键里程碑，也进一步提升了广发品牌在国际资本市场的影响力。
本次募集资金净额将主要用于进一步推进芯片研发、车规级分立器件制造、国际渠道拓展等领域的海外布局，持续扩充和拓展核心业务领域的产能以及补充流动资金等。
关于扬杰科技 //
扬杰科技成立于2000年，采用垂直整合(IDM)一体化、Fabless并行的经营模式，凭借长期的技术积累、持续的自主创新能力及成熟的市场推广经验，已发展为国内少数集单晶硅片制造、芯片设计制造、器件设计封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体的规模企业。主营产品为各类电力电子器件芯片、MOSFET、IGBT及SiC系列产品、大功率模块、小信号二三极管、功率二极管、整流桥等，产品广泛应用于汽车电子、新能源、5G、电力电子、安防、工控、消费类电子等诸多领域。公司产品已在多个新兴细分市场具有领先的市场地位及较高的市场占有率。根据企业销售情况、技术水平、半导体市场份额等综合情况，公司已连续数年入围由中国半导体行业协会评选的"中国半导体功率器件十强企业"前三强。
广发香港
继往开来，广发香港将秉承国际化的眼光，竭诚为客户提供全产业链、全生命周期的优质投行服务，为更多优秀中国企业深度开拓海外资本市场保驾护航。