来源 :中国经济网2022-07-06
今日，汇金股份(300368.SZ)股价下跌，截至收盘报7.00元，跌幅0.57%，振幅2.27%，换手率0.73%，成交额2660.89万元，总市值37.24亿元。
昨日晚间，汇金股份发布2022年度向特定对象发行股票预案，公司本次发行的发行对象邯郸建投。邯郸建投为公司控股股东，本次向特定对象发行构成关联交易。
汇金股份本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过71,800万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还借款。
汇金股份本次向特定对象发行股票不超过123,367,697股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量将在本次发行经过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量将相应调整。
汇金股份本次发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格为人民币5.82元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。
汇金股份本次向特定对象发行股票完成后，公司控股股东和实际控制人不变，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
截至上述预案出具日，邯郸建投持有汇金股份153,881,000股，持股比例为28.93%，为公司的控股股东。本次向特定对象发行股票数量不超过123,367,697股（含本数）。邯郸建投拟认购本次向特定对象发行股票的全部股份数量。如果按照本次发行股票数量上限发行，本次发行完成后，邯郸建投持股比例为42.31%。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，邯郸建投认购本次发行股票触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条相关规定，邯郸建投已承诺本次发行中所取得的股份自本次发行完成之日起三十六个月内不进行转让，待公司股东大会非关联股东批准后，可免于发出要约。公司董事会已提请股东大会批准认购对象免于发出要约。
汇金股份本次发行完成后，邯郸建投持股比例为42.31%，仍然为公司的控股股东。本次发行前后，公司的实际控制人均为邯郸市国资委。本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行股票预案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，本次发行后公司仍然符合上市条件。
汇金股份表示，本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模将得到一定幅度增长，有助于增强公司资金实力，为公司后续发展提供有力的资金保障。公司资产负债率下降，资产结构得到优化，公司资金实力将进一步增强，有利于降低公司的财务风险，提高偿债能力，为公司后续发展提供有效保障。