平安证券维持博腾股份推荐评级：Q2保持高质量运营，毛利率进一步提升

　　平安证券08月15日发布研报称，维持博腾股份（300363.SZ，最新价：95.69元）推荐评级。评级理由主要包括：1）Q2表现理想，汇率拉低表观业绩；2）上半年保持高质量运营，核心业务持续改善；3）后续产能布局中，保障增长持续性；4）新兴业务崭露头角，CGT业务即将兑现收入。风险提示：1）若全球创新药物的投入和外包比例不及预期，会影响CMO行业的发展；2）药品研发失败项目提前终止，或药品上市后销售不及预期，可能导致对应订单无法实现放量；3）生产事故、监管机构警告信等情况，可能会导致订单乃至客户的丢失；4）汇率波动可能造成汇兑损失。

　　AI点评：博腾股份近一个月获得8份券商研报关注，买入7家，平均目标价为116.16元，与最新价95.69元相比，高20.47元，目标均价涨幅21.39%。