《大行》大和升泰格医药(03347.HK)目标价至45元续吁「持有」 上调收入预测

　　大和研究报告指，泰格医药(03347.HK)发盈喜，预期2025年收入按年增长1%至16%，至66.6亿至76.8亿元人民币(下同)，在2024年跌11%后重拾增长。料净利润按年上升105%至204%，至8.3亿至12.3亿元；经常性净利润按年下跌43%至61%，至3.3亿至4.9亿元，主要由于订单取消、订单单价下降以及团队扩张相关营运成本增加。

　　展望2026年，该行估计公司收入将按年增长16%至约80亿元，净利润按年增长14%，净利润率按年收窄1个百分点至15%。

　　该行上调对泰格医药的2026至2027年收入预测1%至7%，但下调同期每股盈利预测8%至12%，因调低毛利率并上调销售、行政开支及研发开支。维持「持有」评级，目标价由38港元升至45港元。(ss/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-02 16:25。)

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