来源 :阿思达克2024-10-30
里昂发表研究报告指，泰格医药(03347.HK)第三季的收入和经调整纯利分别按年下降12%和38%，主要原因有二，一是因客户付款压力导致应收账款的撇账，二是由于会计政策变动，利息收入重新分类。而排除这约8,700万元人民币的影响，经调整纯利按年下降16%，按季持平，逊该行预期。
该行下调对公司2024年至2026年的每股收益预测7%至14%，以反映第三季业绩，H股目标价由58.4元下调至48.6元，维持评级「跑赢大市」，并料2024年至2026年的收入复合年均增长率在积压订单增长的支持下会达11%，另料期内盈利复合年均增长率达20%，主要因为国内项目的平均售价复苏或带动利润率潜在改善、成本控制及2024年的低基数。(vc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-29 16:25。)
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