来源 :兴业证券订阅号2021-07-23
2021年7月23日，立方数科（300344.SZ）以3.82元/股的价格完成了总额5.69亿元向特定对象发行股票。兴证投行担任本次发行的保荐机构和主承销商。这是兴业证券累计完成的第275个股权融资项目。
| 发行价格 |
3.82元 |
| 发行数量 |
148,834,450股 |
| 募集资金 |
5.69亿元 |
| 保荐机构 |
兴业证券 |
| 主承销商 |
兴业证券 |
| 股票代码 |
300344 |
立方数科实际控制人控制的合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙）全额认购了本次发行的股票，扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还有息负债。
利用定增解决客户多年资金瓶颈
并购、保荐与承销能力获市场认可
立方数科业务包含软件销售、技术服务、太空板销售及安装，近年来，立方数科太空板业务经营不善，公司流动资金极其紧张，多年来盈利能力薄弱，但公司BIM相关业务具备较强竞争力，且国家政策大力支持BIM行业发展，公司BIM业务具备良好的发展前景。
经过对各方需求及情况的深入了解，兴证投行设计了“协议转让+表决权安排+认购定增”的方案，为立方数科引入新的实际控制人及管理团队。由于该方案市场成熟案例较少，且方案实施涉及多个利益相关方、在各阶段需要解决诸多事项，项目组制订了周密的工作计划，在各事项实施前均与多方进行详细论证。通过本次发行彻底解决立方数科多年发展的资金瓶颈，方案实现了立方数科、原实际控制人、岭南投资方、债权人及质权人的多方共赢。
立方数科本次向特定对象发行股票募集资金净额全部用于补充流动资金及偿还有息负债。公司将利用本次发行所获资金，充分发挥多年积累的BIM技术及服务经验优势，持续加强在BIM技术领域的研发投入，整合吸收产业链内优秀企业及团队，加强与各地政府的合作，深度参与相关区域数字建筑及智慧城市建设，将公司打造为行业内领先的工程数字化云服务商。
立方数科董事长汪逸先生表示：“兴业证券团队的敬业、专业、精业，有着高效的行动力和执行力，帮助立方数科迎来了崭新、更高的发展机遇！立方数科将拓展软件、硬件和芯片的代理销售业务，同时借力资本市场，专注和加大在工程数字云领域的研发和创新，成为工程数字化的领先企业。”
不忘初心
助力实体经济高质量发展超越
兴证投行以服务实体经济，助力高质量发展为己任，以自身专业的保荐承销能力，助力企业通过并购重组和股权融资实现跨越式发展。
兴业证券投资银行业务涵盖IPO、非公开发行、可转债、优先股、配股、并购重组、新三板精选层、新三板融资等品种。客户涵盖生物医药、芯片设计、TMT、新材料、高端制造、金融、大消费、公用事业等行业，项目遍布全国27个省市，服务地方实体经济成绩显著。
不忘初心、牢记使命，兴证投行将再接再厉，肩负起市场厚望，以务实稳重的工作作风、敬业认真的执业态度和专业到位的业务水平，为客户提供优质的综合股权融资服务，为资本市场输送更多新鲜血液。