来源 :中国经济网2022-10-31
中国经济网北京10月31日讯今日，科恒股份(300340.SZ)股价下跌，截至收盘报11.74元，跌幅2.25%，总市值24.91亿元。
10月28日晚间，科恒股份披露了2022年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过58,401.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟全部用于补充流动资金和偿还债务。
预案显示，本次向特定对象发行股票的发行对象为格力金投。本次向特定对象发行股票完成后，格力金投持有公司股份63,000,000股，不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，根据与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来12个月内，直接或间接持有上市公司5%以上股份的法人或自然人，视同上市公司的关联人。因此，格力金投为公司关联方。格力金投认购本次发行股票的事项构成关联交易。
本次向特定对象发行股票的发行价格为9.27元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
本次向特定对象发行的股票数量不超过63,000,000股。截至预案出具日，上市公司总股本为212,144,720股，按照本次发行的股票数量上限计算，本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%。
本次向特定对象发行股票的发行对象认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。本次向特定对象发行股票结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后，发行对象减持本次认购股票的，按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
本次向特定对象发行股票完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润。
本次发行前，科恒股份控股股东为万国江，实际控制人为万国江及其一致行动人唐芬。
本次发行后，格力金投将持有公司63,000,000股股票，占公司发行后总股本的22.90%。格力集团持有格力金投100%的股权，系格力金投的控股股东。珠海市国资委持有格力集团90%股权，系格力金投的实际控制人。本次发行完成后，发行人控股股东将变更为格力金投，实际控制人变更为珠海市国资委。
综上，本次发行将导致公司的控制权发生变化，公司实际控制人将变更为珠海市国资委。
科恒股份表示，本次向特定对象发行股票募集资金将用于补充公司流动资金和偿还债务，为公司产线升级、产品研发、市场拓展等方面提供有力支持，有助于提升公司业务承接与交付能力，深化公司与下游客户的战略合作，把握锂电池领域快速增长的需求，提升公司核心竞争力与市场份额。通过本次发行，公司补充营运资金可用于偿还有息负债，减少财务费用，降低财务杠杆水平，从而有效改善资本结构，提高公司抗风险能力。
科恒股份称，鉴于公司所处的锂电池行业正迎来快速增长，同时亦处于激烈的竞争环境中，公司亟待引入具备强大市场资源、品牌价值以及业务拓展经验的战略投资者，以优化股东结构，提升业务拓展效率与综合竞争实力，从而更好地为公司及中小股东创造价值。格力金投作为公司控股股东，可以协调其优质产业资源，充分发挥与公司业务发展的协同效应，加大对锂电池产业链的投入，提升公司在现有业务领域的竞争优势；同时，依托国有资本平台，上市公司的授信水平及融资能力将得到进一步提升，推动公司的长期健康稳定发展。上述举措将有效提升上市公司质量和内在价值，实现长期健康稳定发展，有利于维护全体股东的合法利益。