来源 :界面新闻2024-01-09
1月9日，英伟达概念股尤为活跃。掌趣科技（300315.SZ）早盘一度涨超11%，收盘涨幅3.77%、胜宏科技（300476.SZ）、鸿博股份（002229.SZ）、浪潮信息（000977.SZ）、奥士康（002913.SZ）、超图软件（300036.SZ）等跟涨。
消息面上，据公开报道，1月9日凌晨，英伟达在2024年国际消费电子展（CES）展前活动上面向消费者推出了三款芯片，即RTX40SUPER系列显卡产品。这三款芯片将让用户在个人电脑上更好地利用人工智能，而无需依赖通过互联网访问的远程服务。
英伟达GeForce高级副总裁Jeff Fisher表示，英伟达即将与各大PC生产商一起推出人工智能电脑（AI-Ready），而个人电脑也将从此迎来新的时代。受此影响，英伟达概念股大涨。
英伟达是一家聚焦显卡和人工智能领域的科技公司，总部位于美国。1999年英伟达推出了Geforce256显卡，GPU的名字由此诞生，它是专门为图形处理而设计的芯片。显示芯片的新时代也由开启。2023年3月发布的GPT-4点燃了整个人工智能行业，市场对计算能力需求呈指数级增长。训练更强的大模型，以及后续的大模型推理，无不需要更多GPU。红杉资本在2023年 9 月称，许多公司的增长瓶颈不是客户需求，而是英伟达最新GPU的产能。可以说，如今英伟达在人工智能训练芯片市场上已经占据了垄断性地位。
不过，英伟达涉及芯片的设计，并不直接生产芯片，需要台积电生产芯片，也需从其他公司采购高性能内存，再交给供应商组装成一张卡。
据界面新闻不完全统计，A股市场上，英伟达概念股至少超20家。根据公开资料整理，有的上市公司称自身是英伟达的供应商；有的上市公司表示，与英伟达有战略合作关系。
比如，1月9日早盘涨超6%的掌趣科技表示，与英伟达在AI技术与应用方面开展合作，英伟达将向“AI游戏创作平台”提供DLSS、Audio2Face等AI技术支持。未来双方将在AI游戏开发工具、AIGC、AI应用场景等领域继续保持交流与合作。
比如市值超800亿元的中际旭创（300308.SZ）。有消息称，其800G光模块先发优势显著，是英伟达、谷歌等公司的重要供应商。据了解，800G光模块是一种高速光通信模块，其传输速率达到了800Gbps，它是在数据中心、云计算、网络通信等领域中被广泛应用的通信设备。
但该公司董秘办人士就此回应：“我们是否是英伟达的供应商属于保密信息，且我们的信披上并没有披露向英伟达供应800G光模块。”
再如市值仅有37亿元的和林微纳（688661.SH)。有消息称，公司已成为英伟达GPU芯片上游核心探针供应商，探针需求量与GPU产能呈线性关系。公司2021年整体营收中来自英伟达占比为30%。然而这家公司业绩并不乐观。2023年前三季度营业收入1.82亿元，同比下降21.25%，归母净利润亏损2236.59万元。
又如总市值仅为45亿元的宜安科技（300328.SZ)。有消息称，英伟达是该公司的重要客户之一，公司与英伟达合作的主要是消费电子产品。
但宜安科技董秘办人员回应：“我们以前有向英伟达供应一些零部件，但量比较少，英伟达也不是我们的核心客户。2023年到现在公司已经没有和英伟达合作了。”2023年前三季度该公司营收约12.26亿元，同比增加7.59%；但归母净利也仅为约514万元。
一位在半导领域从业二十多年的资深人士对界面新闻表示：从二级市场的角度看，因为要找题材，因此市场会炒作英伟达的相关概念，从而带动一波股票的上涨。但从产业的角度来看，英伟达对A股上市公司的带动作用是微乎其微的，对下游应用领域或许还有一定的带动作用，比如英伟达与掌趣科技在AI游戏上的合作。不过，这种合作更多的是一种噱头和炒作。因为每个游戏公司都可以用英伟达的芯片做相关应用，但是否能成功就是另外的问题了。毕竟，英伟达每次推出新的芯片，都会与下游应用公司签订战略合作，以此推广其芯片的应用场景，这是很常见的商业套路。