来源 :同壁财经2024-08-16
截至中午收盘，沪指涨0.09%，深成指跌0.14%，创业板指跌0.04%。板块方面，华为海思、AI眼镜、铜缆高速连接、猴痘等板块涨幅居前，贵金属、猪肉、影视、新型城镇化等板块跌幅居前。电信ETF基金（560690）午盘收涨0.94%，成分股中际旭创、新易盛涨超4%，中国联通涨超3%，中国电信、银之杰等个股跟涨。截至上一个交易日，基金规模达1024.54万元。
LightCounting预计，在2024年，用于AI集群的以太网光模块将翻一番以上，并一直延续到2025年-2026年，因此未来三年内光模块市场的增长依然有较强的动力。
国盛证券研报指出，二三线光模块厂商迎景气周期。在全球高端光模块放量前期，受到客户渠道、量产能力、产能周期等因素影响，二三线光模块厂商未能享受北美大客户需求带来的行业红利。随着AI带来的需求传导下，国内互联网大厂加紧算力建设，服务器厂商逐步向客户推销整体方案，高端光模块需求由海外公有云龙头逐渐扩散至国内互联网大厂及全球服务器厂商。在此背景下，此前未能进入头部大客户供应商的二三线优质厂商有望获得更多需求。同时由于光模块总体供需持续趋紧，二三线厂商也有望获取比过往更多的议价空间和产品利润。