来源 :有连云2023-12-08
2023年12月8日，云计算50ETF（516630）午盘持续强势，再次上扬涨超4%，持仓股多数上涨，中国软件10CM涨停板，中际旭创涨超10%，新易盛、浪潮信息涨超7%，紫光股份、中科曙光涨约6%。
近期光模块方面迎重磅催化！2023年12月6日，谷歌DeepMindCEODemisHassabis宣布Gemini1.0正式上线，Gemini成为谷歌有史以来打造的最强大、最通用的模型。Gemini1.0共分为三个量级：（1）GeminiUltra版本性能最强，体量最大，适用于复杂任务（2）GeminiPro在性价比方面得到优化，适用于多任务高效处理（3）GeminiNano能够部署在手机等边缘侧。
民生证券认为，谷歌在大模型军备竞赛中的强势表现一方面将带动算力需求的持续升级，同时也为后续包括GPT-5在内的大模型推出带来更多催化。在海外互联网巨头AI模型军备竞赛下算力基建产业链将持续受益，光模块产业链标的中际旭创、新易盛等值得聚焦。
云计算50ETF（516630）重点持仓股聚焦了AI应用及AI算力基础设施：中际旭创，受益于算力需求爆发的光模块核心供应商；中科曙光，高性能计算领域龙头；紫光股份，全品类ICT平台型公司；浪潮信息，全球领先的AI服务器厂商；新易盛，研发优势领先的光模块头部厂商；金山办公，大模型+办公应用落地核心厂商。AI大模型继续狂飙，商业化AI产品应用落地加速，算力成新时代“数字石油”，云计算业务以及算力基础设施等相关板块景气度有望持续上升。