来源 :中证网2021-05-28
蓝英装备（300293）5月28日晚公告称，公司拟以简易程序向特定对象发行不超过8100万股股票，募集资金不超过1.2亿元，扣除发行费用后将用于收购工业清洗系统及表面处理业务子公司SBS Ecoclean GmbH 15%的少数股权。
2017年，蓝英装备与CSAG在德国设立合资公司SEHQ。其中，蓝英装备持有85%股权，CSAG持有15%股权，并通过SEHQ及其下属子公司SECN和SEMX作为收购主体以支付现金的方式购买了杜尔集团旗下全部的工业清洗系统及表面处理业务相关的股权资产及非股权资产，具体包括SEDE、SECH、SEUS、SEFR、SECI 100%股权，以及上海申克机械有限公司（SCCN）、SCMX、DSMX、SRGB持有的非股权资产。
蓝英装备于2017年3月31日完成了对杜尔集团旗下85%的工业清洗系统及表面处理业务的并购，相关标的业务于2017年4月1日纳入公司合并报表范围。
根据相关协议规定，蓝英装备通过与CSAG在德国设立SEHQ并使CSAG在过渡期内保留对标的业务的少数股权，主要是为了减少未来一段时间业务运营的不确定性以及由于商业惯例、文化差异等带来的潜在不利影响，更加有序、平稳地将标的业务融入上市公司，并视未来CSP业务的发展情况和交易双方的战略、业务等发展情况最终确定15%股权的后续安排。
蓝英装备与CSAG约定，在85%CSP业务收购完成交割之日起一年届满后，CSAG可行使其在SEHQ所持有15%股份的出售选择权；同时，蓝英装备可行使其对于CSAG在SEHQ所持有15%股份的购买选择权。根据约定，CSAG所持15%股份对应的购买价格为基础购买价格与EBITDA购买价格中的孰高值。
根据约定，双方行使各自所持权利，蓝英装备决定收购CSAG所持有的CSP业务15%少数股权，交易对价约为人民币1.78亿元。按照《业务购买协议》中的定价原则，本次收购最终交割价格将不会低于上述预估价款。本次股权收购完成后，蓝英装备将持有SEHQ100%股权，SEHQ将成为公司全资子公司。
蓝英装备表示，本次发行完成后，公司将进一步开拓国内外市场，扩大国内外客户群体。公司将借助Ecoclean和UCM的品牌效应，进一步提升中国企业在全球工业清洗细分行业内的认知度，巩固公司在全球该细分行业内的领军地位。本次发行将有效促进公司战略发展进程，提升公司在全球范围内产业布局的深度和广度，进一步增强全球竞争力，实现公司在各个主要地区和市场均衡协同发展的战略目标。
蓝英装备称，本次募投项目符合公司战略布局，公司在工业清洗领域的业务范围将进一步扩大，且标的资产的先进技术、品牌及客户资源可以与公司形成良好的战略和业务协同。公司CSP业务的Ecoclean和UCM品牌为全球知名的工业清洗装备品牌。募投项目实施后，公司将借助品牌优势进一步开拓国内外市场，挖掘潜在客户价值。
此外，本次发行将有助于优化公司资本结构，加速海外市场拓展，推进主营业务发展，实现全球发展布局的战略目标，为公司持续发展奠定坚实基础。公司将借助标的资产在工业清洗系统领域的品牌知名度，不断进行产业链的延伸及业务模式的升级，丰富产品层次，实现可持续发展。