晋升控股股东不足三年,国科实业又为荣科科技(300290.SZ)找到了新买家。
继5月份签订股权转让意向协议后,近日荣科科技控股股东国科实业股权转让发生实质性进展,国科实业拟将所持公司20.02%股份转让给河南信产数创私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“信产数创基金”),对应交易总价约为8.52亿元。交易完成后,信产数创基金将成为上市公司新的控股股东。
长江商报记者注意到,信产数创基金由国科实业联合河南国资企业河南信息产业投资、河南省战略新兴产业投资基金共同成立。其中,国科实业为信产数创基金的最大股东。
事实上,自2018年末国科实业以5.7亿元的价格拿下荣科科技控制权之后,荣科科技推进医疗健康业务板块的外延式并购布局,盈利能力逐步回升。2020年,荣科科技实现营业收入7.88亿元,同比增长8.86%,净利润8036.85万元,同比增长86.24%。
选择在上市公司正处于高速发展阶段的时刻出让控制权,国科实业表示主要为引入具产业协同能力和资金实力的国有股东,以期更有效实现上市公司业务快速发展。
但需要注意的是,国科实业所持1.37亿公司股份中,目前仍有0.9亿股处于质押状态,占持有股份数的65.92%,占公司总股本的14.08%。
时隔半年实控权转让方案落地
筹划近半年时间,荣科科技易主事项有了最新进展。
今年5月26日,荣科科技控股股东国科实业曾与河南信息产业基金管理有限公司签订股权转让意向协议,国科实业拟向河南信息产业基金管理有限公司及其指定机构、河南信息产业投资有限公司、国科实业联合成立的信产数创基金,转让其持有共计1.28亿股公司无限售流通股股份(占公司股份总数的20.02%)以及由此衍生的所有权权益。
意向协议签订之后,交易各方曾约定9月30日之前签署正式的股份转让协议,但此后又将时间推迟至10月31日前。
直至10月19日,荣科科技披露,国科实业及公司实际控制人何任晖与信产数创基金签订股份转让协议,国科实业将所持公司1.28亿股股份(占公司总股本20.02%)转让给信产数创基金,转让价格为6.66元/股,对应交易总价约为8.52亿元。
目前,国科实业直接持有荣科科技1.37亿股股份,占公司总股本的21.36%。本次交易完成后,国科实业的持股比例将下降至1.33%,而成立于今年10月14日的信产数创基金将持有上市公司20%股份,成为上市公司控股股东,不过荣科科技暂未披露实控人的具体认定情况。
天眼查显示,目前信产数创基金主要有五大股东,其第一大股东河南国科晟源持股比例为37.5%,而国科晟源同时也是国科实业的全资子公司,最终受益人为何任晖。河南信息产业投资、河南省战略新兴产业投资基金分别持有信产数创基金29.55%、28.41%股份,两家公司均有着河南国资背景。其中,河南信息产业投资为直属于河南省财政厅的河南投资集团旗下全资子公司,河南省战略新兴产业投资基金同时也是河南投资集团的控股子公司。
值得一提的是,国科实业部分所持股份已经解除冻结,但仍处于质押状态。目前国科实业累计质押公司股份0.9亿股,占持有股份数的65.92%,占公司总股本的14.08%。公司同时提示上述股票质押事项有可能造成导致本次交易无法继续推进的风险。
发力智慧医疗业绩连续两年半提升
事实上,国科实业晋升荣科科技控股股东仅两年多时间。
2012年,荣科科技在创业板挂牌上市。2012年至2014年,公司实现的营业收入分别为3.35亿元、3.76亿元、4.12亿元,同比增长37.24%、12.20%、9.67%;净利润为0.50亿元、0.53亿元、0.57亿元,同比增长11.13%、6.72%、7.02%,基本上处于原地踏步状态。
2015年至2018年,荣科科技净利润分别为0.51亿元、0.32亿元、0.19亿元、0.2亿元,同比变动-11.08%、-36.02%、-41.91%、8.52%。
直至2018年末,荣科科技完成易主,国科实业以5.7亿元的价格受让上市公司29%股份,成为控股股东,何任晖晋升为上市公司实际控制人,此后公司推进医疗健康业务板块的外延式并购布局,盈利能力逐步回升。
2019年和2020年,荣科科技分别实现营业收入7.24亿元、7.88亿元,同比增长15.49%、8.86%;净利润4315.36万元、8036.85万元,同比增加111.3%、86.24%。
今年上半年,随着主打智慧医疗、健康数据和智维云两大板块业务持续发展,荣科科技实现营业收入3.87亿元,同比增长37.72%;净利润1215.8万元,同比增长24.2%。
选择在公司正处于高速发展通道的时刻交出控股权,国科实业的动机也受到监管部门关注。在今年5月份首次透露即将易主消息后,荣科科技很快就收到深交所关注函,要求公司说明国科实业在成为公司实控人不到三年即筹划转让控制权的原因。
国科实业对此作出回复称,信息产业基金及信息产投均系由河南投资集团有限公司直接或间接全资控股,河南投资集团有限公司系由河南省财政厅全资控股。公司控股股东国科实业系基于上市公司长远发展需要,拟与国有股东共同设立并购基金并让渡公司控制权,引入具备产业协同能力和资金实力的国有股东,以期更有效实现上市公司业务快速发展,在充分发挥上市公司品牌优势、技术优势和人才优势的同时,利用国有资源渠道优势、本地化优势和资本优势,加速实现公司智慧医疗、健康数据和智维云业务的产品落地及战略发展,推动区域产业落地。