来源 :中国证券网2024-11-10
11月10日晚，杭汽轮B公告披露《杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易预案》（下称预案），海联讯以发行A股股票方式换股吸收合并B股上市公司杭汽轮，杭汽轮与海联讯的换股比例为1:1。
海联讯的换股价格按照定价基准日前20个交易日的杭汽轮B股交易均价确定为9.56元/股，在定价基准日前20个交易日均价7.11元/股基础上溢价34.46%。预案显示，为保护杭汽轮及海联讯股东权益，杭汽轮异议股东可按每股7.77港元的价格行使现金选择权，而海联讯异议股东享有每股人民币9.56元的收购请求权。
10月27日晚，海联讯、杭汽轮双双公告披露，海联讯拟换股吸收合并杭汽轮，公司股票自10月28日开市起停牌。公司控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司拟筹划海联讯和杭汽轮进行重大资产重组，由海联讯向杭汽轮全体股东发行A股股票，通过换股方式吸收合并杭汽轮。
海联讯、杭汽轮均为杭州资本控股上市公司，杭州资本为海联讯控股股东、杭汽轮间接控股股东。海联讯从事电力信息化系统集成业务，主要面向电力企业，以提供综合性整体解决方案的形式，从事电力企业信息化建设业务，并提供相关的技术及咨询服务。
杭汽轮是国内领先的工业透平机械装备和服务提供商，主要设计、制造工业汽轮机、燃气轮机等旋转类工业透平机械。近年来，杭汽轮业绩表现相对平稳。2021年至2023年，公司分别实现营收57.88亿元、55.19亿元、59.24亿元；归母净利润6.50亿元、5.22亿元和5.18亿元。
根据预案，通过此次交易，双方将进行全面的业务整合，“形成工业透平机械业务为主、电力信息化业务为辅的业务格局”，存续公司的业务及经营规模进一步扩大，资产总额、营业收入等将得到提升。