来源 :每经网2022-07-12
*ST星星（SZ300256，股价2.76元，市值26.44亿元）7月11日晚间披露，立马车业集团有限公司（以下简称立马车业）及其联合体被选定为公司重整投资人。根据《重整投资协议》，公司控股股东可能变更为立马车业或其指定主体。
数据来源：上市公司公告图据上市公司官网杨靖制图
立马车业主要从事电动摩托车、电动自行车等的研发、制造、销售等，其承诺将向上市公司注入电动车资产。也就是说，目前主营为视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造的*ST星星，未来有望增添电动车相关业务。
重整投资协议出炉
据*ST星星公告，7月10日，公司管理人召开现场遴选评审会，在萍乡中院的指导下，通过公开评审程序，最终选定立马车业及其联合体作为公司重整投资人。同日，公司管理人及公司分别与产业投资人立马车业、深圳众享出行、及财务投资人深圳市招商平安资产、四川兴华鼎企业管理有限公司（以下简称四川兴华鼎）、众鑫筑诚投资（深圳）签署了《重整投资协议》。
按照《重整投资协议》，上市公司将以现有总股本9.58亿股为基数，按每10股转增13.68股的比例实施资本公积金转增股本，共计可转增13.10亿股。转增完成后，上市公司的总股本增至22.68亿股。
转增的13.10亿股股票将不向原股东分配，全部由管理人按照重整计划的规定进行分配和处置。其中，产业投资人立马车业和/或其指定主体受让上市公司6亿股转增股票，持股比例为26.45%；受让价款为4.5亿元，约合0.75元/股。深圳众享出行受让2500万股，持股比例为1.1%；受让价款为3000万元，约合1.2元/股。
第三方财务投资人合计受让上市公司1.5亿股转增股票，合计持股比例为6.61%，受让价格为1.50元/股。这里面，四川兴华鼎和/或其指定主体受让上市公司1.1亿股转增股票，持股比例为4.85%，受让价款为1.65亿元。
四川兴华鼎成立于2021年12月，注册资本1200万元，公司为新希望集团下属企业，实际控制人为刘永好。
转增股票中的剩余5.35亿股股票用于向上市公司以及上市公司内部其他进入重整程序企业的债权人抵偿债务。
此前，*ST星星曾在7月9日披露，国厚资产、立马车业等4名意向投资人报名参与公司重整，并向管理人提交了重整投资方案及投资保证金。如今来看，立马车业成为了最后的“赢家”。
承诺注入电动车资产
值得一提的是，在重整完成后，*ST星星的控制权可能发生变化，立马车业或其指定主体将成为上市公司控股股东，上市公司实际控制人可能变更为应光捷、罗雪琴。
公告显示，立马车业成立于2008年4月28日，是一家集电动车研发、制造、销售，服务于一体的大型集团化高新技术企业；公司目前在册人员3000余人，主体产品覆盖立马牌两轮电动摩托车、立马牌两轮电动自行车、立马牌休闲三轮车。截至2021年年底，立马车业总资产为13.53亿元，净资产为7299.97万元；2021年度，公司营业收入为10.17亿元，净利润为1124.77万元。
据立马车业官网，公司旗下拥有浙江、河南、河北三大生产基地，整车年生产能力达500万辆。
按照《重整投资协议》，立马车业承诺，在上市公司《重整计划》执行完毕后12个月内，以上市公司为主体在其注册地投资建设电动车智能制造产业园集群，并承诺在产业园建设完成后的前三个完整会计年度电动车相关业务净利润累计不低于1.2亿元；同时，立马车业方面在取得*ST星星6亿股转增股票且上市公司重整计划执行完毕之日起 24个月内，将持有或控制的部分电动车资产注入上市公司；立马车业还承诺，将前述电动车资产装入上市公司之日起36个月内将立马车业电动车资产注入上市公司。
此外，立马车业还承诺，将根据*ST星星经营发展需要，支持上市公司获得总额不低于10亿元的多种形式融资。
而深圳众享出行也表态称，将助力*ST星星在新国标电动自行车用锂电池、新国标电动自行车充电器、VCU智能中控产品和两轮电动车用充换电设施等领域展开合作，提供相关的产业资源，支持上市公司发展。深圳众享出行实际控制人为王振飞，王振飞从2014年进入新能源行业，创办了江西猛犸电动。
“如果公司后续重整程序得以顺利推进并实施，将有助于改善公司财务结构，化解债务危机，同时在新股东的加入后，合理开拓新的业务领域，恢复和增强公司持续经营和盈利能力，促进公司走上健康发展的轨道。”*ST星星表示。