来源 :金融界2023-10-30
10月29日，迪安诊断获中国银河推荐评级，近一个月迪安诊断获得4份研报关注。
研报预计2023年营业收入目标至138.57亿元，对应下调2023-2025年归母净利润至8.41亿元、11.47亿元、14.26亿元，同比-41.36%、+36.40%、+24.30%，EPS为1.34/1.83/2.27元，当前股价对应2023-2025年PE为17/12/10倍。研报认为，公司是国内头部第三方医学检验服务提供商，“产品+服务”一体化发展，随着全国布局完善、运营效率持续增高、特检占比持续提升，常规业务有望长期保持高速增长。考虑到行业环境变化影响短期业务节奏，我们下调公司2023年营业收入目标至138.57亿元。
风险提示：常规业务恢复不及预期的风险、应收账款回款不及预期的风险、检验服务价格大幅下降的风险、政策变化不确定的风险。