来源 :中国经济网2022-12-14
今日，瑞丰高材（300243.SZ）股价上涨，收报9.18元，涨幅3.85%。
昨晚，瑞丰高材发布2022年度向特定对象发行股票预案。本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票全部采用向特定对象发行的方式，在通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定后，在有效期内择机向特定对象发行。
本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人周仕斌。本次发行的发行对象以现金方式认购本次发行的股票。周仕斌已与公司签订了附条件生效的股份认购协议，拟以不超过10500.00万元现金认购公司本次发行股份。周仕斌为公司控股股东，并担任董事长，上述股份认购行为构成关联交易。
公司本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日，即2022年12月14日。本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为8.77元/股，本次发行的发行价格为7.02元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。
本次发行的发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，为不超过14957264股（含本数）。截至2022年9月30日，公司总股本23232.50万股，本次发行股票数量未超过本次发行前公司总股本的30%，即6969.75万股。
本次发行拟募集的资金总额不超过10500.00万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金。
本次发行对象所认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行结束后至限售期届满前，发行对象认购的本次发行的股票，因上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的，亦应遵守前述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及深交所等监管部门的相关规定执行。
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。本次发行前公司滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东共享。
本次发行决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若国家法律、法规有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
截至预案公告之日，公司控股股东为周仕斌，直接持有上市公司5175.22万股股份，占公司总股本的22.28%。本次发行股票的数量不超过1495.73万股（含本数），若按照发行股票数量的上限，以及公司目前总股本数测算，本次发行完成后，公司总股本将由发行前的23232.50万股增加到24728.23万股，周仕斌持有股数将由发行前的5175.22万股增加到6670.95万股，本次发行完成后持股比例为26.98%，仍为公司的控股股东及实际控制人。本次发行不会导致公司的实际控制人发生变化。
本次发行的发行方案已于2022年12月13日经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需获得公司股东大会批准。根据《公司法》《证券法》及《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行方案尚需通过深交所审核，并获得中国证监会注册后方可实施。在通过深交所审核，并获得中国证监会注册后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次发行股票全部相关程序。
2021年10月12日，瑞丰高材发布创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书。本次发行可转债总额为人民币34000.00万元（340.00万张）。可转换公司债券每张面值100元人民币。保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为秦镭、胡滨。
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。本次可转债的募集资金为人民币34000.00万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为33344.83万元。本次发行募集资金扣除发行费用后用于年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT项目、补充流动资金。