来源 :全景网2024-01-18
近日，飞力达（300240.SZ）发布2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿），拟以6.23元/股的价格向特定对象发行47,191,011股，募资总额不超过2.94亿元，用于东莞飞力达电子元器件集散中心项目建设。
飞力达—聚焦于ToB 制造业智造供应链解决方案的先行者
飞力达主营业务是向智能制造企业提供供应链管理服务，分为综合物流和国际货代两个板块，为客户打造一体化供应链管理的现代物流。其中，综合物流，即合同物流或第三方物流，涵盖供应链仓储管理以及仓储配送等；国际货代，涉及海运和空运等相关业务。公司持续深耕电子信息制造、汽车制造、新能源以及智能制造等行业主赛道，通过强大的运输网络资源，以及专业的 IT 制造业物流服务能力，为品牌商持续提供高附加值的供应链服务。
公司在华南的业务主要围绕半导体和电子元器件行业的原厂、分销商和终端客户开展业务，拥有众多全球知名客户，是半导体行业最主要的服务商。为分销商，终端客户提供一体化供应链解决方案。本项目将会为电子元器件行业的仓储分拨业务带来全新的服务理念，将自动化和智能化代入传统服务，同时将资讯系统管理覆盖全过程，做到准确、效率和成本的优化，为客户的绿色发展助力，在ESG的实现上提供有效支撑。
简易定增加码智能化仓储，异地拓展提升成长空间
东莞飞力达电子元器件集散中心项目计划总投资约8亿元人民币，公司拟通过自动化实施设备、智慧化仓储管理系统，建设123,218平方米的现代化仓库，打造行业领先的智能仓库。根据公司测算，此次项目完全达产后预计实现年均销售收入超过3.5亿元，实现年均净利润超过4000万元，未来业绩释放动力较强，投资价值突出。
简易定增满足资金需求，进一步夯实权益
由于公司的供应链运营属于资金密集型行业，对资金投入有较高要求。公司自2011年IPO之后，已有接近13年未进行过股权融资，业务发展所需资金主要依靠债权融资和自身经营积累。一方面导致公司的资产负债率长期承压，另一方面也制约了公司的业务发展速度。本次定增有助于夯实权益资本金，有望降低公司资产负债率，提升公司偿债能力及盈利能力，以巩固公司的行业竞争地位、提升公司综合实力。
简易定增顺应虎门港保税区高端制造与现代服务新产业体系的需求，助力实现飞力达华南区在粤港澳大湾区成为头部综合物流企业
结合东莞市万亿级的电子信息产业规模，在制造业补链强链及“数转智改”政策的大环境下，公司此次项目基地的建成，顺应了虎门港综合保税区与滨海湾新区产业融合发展，助力构建国家级、湾区级影响力的高端制造与现代服务新产业体系；同时有利于加快公司的智能化、数字化升级，以内生式拓展与外延式并购相结合的方式，拓展华南区域的通路商、电子元器件、国际先进智造业头部客户，助力实现飞力达华南区在粤港澳大湾区成为头部综合物流企业的目标。
新进股东建发股份战略入局，强者恒强
2024年1月15日，建发股份（600153.SH）认购公司2023年以简易程序向特定对象发行股票新增股份24,077,046股，预计将占公司发行完成后总股本的5.76%，成为公司持股5%以上股东。建发股份为国内供应链运营服务商龙头，业务聚焦钢铁、浆纸、汽车、农产品、消费品、矿产和能化七大核心领域，并大力开拓消费品与汽车供应链业务，同时不断加快全球扩张步伐，国际化布局走在行业前列；建发股份此次战略入局，有助于公司在业务领域、资源调配和产业链管理等各方面与其形成有效的联动，实现双赢。
知名私募宁泉资管增持加仓
宁泉资管由基金业大佬杨东执掌，他曾执掌兴全基金，锻造了沪上的权益投资高地，管理规模超过450亿。宁泉资管于2021年一季度进入飞力达前十大股东，2024年1月15日，宁泉资管认购公司2023年以简易程序向特定对象发行股票新增股份8,667,738股，增持加仓。宁泉资管、财通基金和诺德基金此次参与公司快速定增，带来先进的资本市场运作理念，印证了资本对公司投资价值的认可。