来源 :金融界2025-04-25
博雷顿(01333.HK)发布公告，公司拟全球发售1300万股H股，中国香港发售股份130万股，国际发售股份1170万股，另有15%的超额配股权；2025年4月25日至4月30日招股；发售价将为每股发售股份18.0港元，每手买卖单位为200股，中金公司及招银国际为联席保荐人；预期股份将于2025年5月7日开始在联交所买卖。
公司是一家总部位于中国的电动工程机械提供商。公司设计、开发具有自动作业能力的电动工程机械并使其商业化，以及提供智能运营服务。根据灼识咨询的资料，于2024年，公司于中国所有新能源宽体自卸车及装载机制造商中分别排名第三及第七，按出货量计算，市场份额分别为18.3%及3.8%，为该两类新能源工程机械头部制造商中唯一的纯新能源工程机械制造商。于2024年，按收入计算，公司于中国宽体自卸车市场及装载机市场的市场份额分别为3.2%及1.3%，两个市场均包括新能源及燃油动力机械。公司亦设计及开发电动牵引车的动力系统成套件，并与制造商合作将该等车辆投放市场。
公司是一家快速发展的电动宽体自卸车及装载机制造商。自2022年至2024年，公司的电动宽体自卸车的出货量由59台增至307台，电动装载机的出货量由326台增至450台，复合年增长率分别为128.1%及17.5%。根据灼识咨询的资料，自2022年至2024年连续三年，公司在电池容量超过650千瓦时的电动宽体自卸车出货量方面排名第一。
公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，以总额约6311万港元认购可按发售价购买的发售股份数目。基石投资者包括香港欣威电子有限公司(“香港欣威”，由欣旺达(300207.SZ)全资拥有)及长风成长股票开放式基金型公司(“长风基金”)。
假设发售价为每股发售股份18.0港元并假设超额配股权未获行使，估计公司自全球发售将收取的所得款项净额约为1.478亿港元。其中，所得款项净额的约40%预期用于投资技术进步以及开发新产品及服务；约40%将用于建立制造工厂及采购必要机器，以提升公司的制造能力。与外包或改装现有设施相比，公司预期将实现更高运营效率，并确保更稳定的生产质量标准；约10%预期将用于扩大公司的销售及服务网络，以及提升公司的品牌知名度；以及所得款项净额的约10%预期将用于营运资金及一般公司用途。