瑞银助力欣旺达瑞士GDR发行

　　瑞银作为联席全球协调人及账簿管理人于2022年11月7日成功协助欣旺达电子股份有限公司（“欣旺达”）完成约4.4亿美元瑞士GDR的簿记发行工作，发行价格为每份GDR 15.30美元，相关GDR将于11月14日正式在瑞士交易所进行交易。欣旺达是一家消费电池制造商，2021年，其消费电池装机量超过5亿只，为全球最大的消费电池制造商。

　　在本轮A股上市公司赴境外发行GDR的热潮中，欣旺达是发行比例最大的瑞士GDR，也是最终发行比例最接近董事会及监管机构批准的发行比例上限的瑞士GDR [1]，成为“中瑞通”开通后的一宗里程碑交易。瑞银在此项目中精准把握公司A股股价的上行趋势以及市场反弹窗口，最终在3亿美元的基础发行规模之上，成功行使1.4亿美元扩大发行权，凸显了瑞银在GDR产品上的丰富经验和优势。

　　自GDR新规推出以来，瑞银紧跟政策开放步伐。在2022年至今已定价A股企业GDR中，瑞银牵头规模前三大项目中的两宗；自GDR产品推出至今，瑞银已牵头规模前六大项目中的四宗。本次助力欣旺达也是瑞银首次协助完成A股企业的瑞士GDR发行。

　　瑞银全球投资银行部中国区主管朱正芹表示：“我们很高兴协助欣旺达完成瑞士GDR发行，这也是瑞银发展历程中的又一重要项目。项目最终获得投资者的踊跃认购，并实现了较高的外资投资者获配比例，在优质中国企业得到国际认可的同时，也再度展现了瑞银强大的股票分销能力和精准的投资者阅读能力。不难预见，在不久的未来会有更多的中国企业以此为契机走出去，GDR成为一个受关注的境外融资渠道。”