来源 :中国经济网2022-07-28
中国经济网北京7月28日讯美亚柏科（300188.SZ）昨日公告称，公司于2022年7月27日收到深交所上市审核中心出具的《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。
美亚柏科称，公司本次向特定对象发行股票尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
6月20日，美亚柏科披露向特定对象发行股票预案（修订稿）。本次发行的发行对象为国投智能科技有限公司，以现金方式认购本次发行的股票。
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第七次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为12.29元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
本次向特定对象发行股票数量不超过5567.05万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，若以公司截至2022年3月31日的总股本80712.41万股为基数，即不超过24213.72万股。
发行对象认购的本次向特定对象发行的股份，自本次发行结束之日起18个月内不得转让。
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过67751.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
公司本次向特定对象发行股票的发行对象国投智能为公司的控股股东，其参与认购本次发行股票构成与公司的关联交易。
截至2022年3月31日，公司总股本为80712.41万股，其中，国投智能直接持有公司的股份数量为12547.59万股，占公司总股本的15.55%，在公司拥有表决权的股份数量合计为17952.46万股，占公司总股本的22.24%，为公司控股股东；国务院国资委为公司实际控制人。按照公司本次向特定对象发行股票的数量上限5567.05万股计算，本次发行完成后，国投智能直接持有公司的股份数量为18114.64万股，占公司总股本（发行后）的比例为21.00%。发行完成后，国投智能仍为公司控股股东；国务院国资委仍为公司实际控制人。综上所述，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
美亚柏科表示，本次向特定对象发行将提高国投智能的直接持股比例，有利于维护公司控制权的稳定，为公司长期稳定发展提供坚实的保障。同时，通过本次向特定对象发行股票，利用资本市场在资源配置中的作用，公司将提升资金实力，改善资本结构，提高抗风险能力和持续经营能力，为核心业务增长与业务战略布局提供资金支持。
美亚柏科7月21日披露的关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告（修订稿）显示，公司本次的保荐机构（主承销商）是华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人是孙轩、张宁湘。