来源 :金融界2024-05-09
5月9日，通裕重工获中泰证券增持评级，近一个月通裕重工获得1份研报关注。
研报预计2024-2026年实现归母净利润分别为2.8/3.6/4.2亿元，同比增长36%/29%/16%，当前股价对应PE分别为31/24/21倍。研报认为，受风电行业供需以及竞争影响，公司相关铸锻件业务特别是铸件产品盈利受损，后续公司将在生产环节深挖内潜、精准核算降成本、工艺创新提效能，预期修复盈利水平。此外，公司持续加强非风电产品的市场开发，船用锻件、水电锻件等均较上年有明显增长，同时公司也做好开发铸钢产品市场的技术和产能准备，并已取得了部分客户的首件铸钢产品订单。
风险提示：行业需求不及预期；产能建设不及预期；市场竞争加剧等。