来源 :同壁财经2023-02-03
恒泰艾普集团股份有限公司近日申请向特定对象发行股票，于2月3日更新定增申请审核动态，该公司已收到意见落实函，并根据要求对《落实函》进行回复并公开披露。
同壁财经了解到，公司致力于油气资源的勘探开发技术服务，以地震数据的处理、综合解释和油气藏开发为核心，公司及下属子公司目前拥有 4 大类、20 套自主知识产权的软件产品，产品结构完备，覆盖了油气勘探开发的主要环节。公司的勘探开发软件建立在较前沿的地球物理技术基础上，在复杂地质条件下的数据处理、复杂油气藏储层研究和油气分析等方面有着较鲜明的技术特色。
根据《募集说明书》及发行人分别与硕晟科技、硕晟智能、李丽萍签订的《附条件生效的股份认购协议》《附条件生效的股份认购协议补充协议》的约定，本次发行价格为3.11元/股，以本次发行规模的上限作为测算的基础，本次发行股份数量预计为213,633,743股（含本数），融资规模上限为66,440.09万元（含本数）。
本次向特定对象发行股票认购资金来源于认购对象的自有资金或自筹资金。根据认购对象出具的承诺函，截至本回复出具日，自有资金及自筹资金的主要来源是认购对象及家族成员自有资金、认购对象及配偶100%控制的除发行人以外企业的自有资金，非来源于河北银行股权转让或质押融资款，非来源于房产变现，非来源于李丽萍及其家族控制的企业银行借款。
根据认购对象提供的资金证明，截至2023年2月1日，李丽萍家族成员拥有的存款余额约3.32亿元，李丽萍及配偶100%控制的除发行人以外企业拥有的存款余额约4.0亿元。根据认购对象出具的承诺函，上述资金未被冻结，不存在其他权利限制，且将保证本次向特定对象发行股票启动发行时拥有充足资金，根据需要用于本次发行的认购。
自发行人定价基准日前二十个交易日至 2023 年 2 月 1 日，发行人股票二级市场价格呈波动状态，自 2023 年 1 月 1 日以来，发行人股票二级市场交易均价呈上涨趋势。其中，二级市场交易均价最高值为 4.38 元/股，二级市场交易均价最低值为 3.18 元/股，均高于本次发行价格 3.11 元/股。
2023年2月1日，公司出具《承诺函》承诺如下：“本次发行认购对象硕晟科技、硕晟智能、李丽萍认购恒泰艾普集团股份有限公司2022年创业板向特定对象发行股票，若二级市场价格低于本次发行价格，在认购对象仍参与本次认购的条件下，公司仍会启动相关发行程序。”
2023年2月1日，认购对象李丽萍出具《承诺函》承诺如下：“本人认购恒泰艾普集团股份有限公司2022年创业板向特定对象发行股票，若二级市场价格低于本次发行价格，仍会参与本次认购，启动相关发行程序。”
2023年2月1日，认购对象硕晟科技、硕晟智能出具《承诺函》承诺如下：“本公司认购恒泰艾普集团股份有限公司2022年创业板向特定对象发行股票，若二级市场价格低于本次发行价格，仍会参与本次认购，启动相关发行程序。”
本次向特定对象发行股票认购资金来源为认购对象的自有资金或自筹资金，自筹资金的主要来源是认购对象及家族成员自有资金、认购对象及配偶 100%控制企业的自有资金，因此不存在无法在发行前及时变现的情况，本次发行方案不存在无法实施的风险。如二级市场价格低于本次发行价格，发行人仍会启动相关发行，不存在虚设发行规模上限进行信息误导的情况。