来源 :智通财经2022-06-05
智通财经APP讯，中环装备(300140.SZ)公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向中国环保购买其持有的环境科技100%股权、通过发行股份方式向河北建投购买其持有的中节能石家庄19%股权、中节能保定19%股权、中节能秦皇岛19%股权、中节能沧州19%股权、承德环能热电14%股权。本次交易前，环境科技持有中节能石家庄81%股权、中节能保定75.69%股权、中节能秦皇岛66.16%股权、中节能沧州71%股权、承德环能热电51%股权。本次交易完成后，环境科技、中节能石家庄将成为公司全资子公司，中节能保定、中节能秦皇岛、中节能沧州、承德环能热电将成为公司控股子公司。本次发行股份购买资产的发行价格为4.63元/股。
此外，公司拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。募集资金不超过30亿元，且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后公司股本的30%。本次交易募集配套资金扣除中介机构费用和相关税费后拟用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设和补充流动资金等用途。
公告显示，本次交易预计构成上市公司重大资产重组，不构成重组上市。本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方中国环保系上市公司控股股东控制的关联方，因此本次交易构成关联交易。
据悉，本次交易前公司主要业务包括节能环保装备、电工专用装备等。标的资产致力于垃圾焚烧发电相关业务，主要提供销售电力服务、垃圾处理服务。重组完成后，公司将整合标的公司的竞争优势，培育新的业务增长点，扩充公司在节能环保领域的产业布局，致力于成为环保领域的综合服务商。