来源 :上海证券报2024-11-15
11月14日晚，英唐智控公告显示，公司正在筹划发行股份及支付现金方式购买资产事项，并募集配套资金。标的资产为深圳市爱协生科技股份有限公司（简称“爱协生”），公司股票自2024年11月15日开市起停牌并在2024年11月29日前披露交易方案。
根据公告，英唐智控目前正与标的公司各股东接洽。公司已签署意向协议的交易对方为深圳市众人合咨询企业（有限合伙）、梁丕树（标的公司实际控制人），分别持有爱协生47.53%、13.12%的股份。深圳市众人合咨询企业（有限合伙）为爱协生的控股股东，同时梁丕树是深圳市众人合咨询企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人，并持有其32.11%的财产份额。
英唐智控表示，公司有意购买深圳市众人合咨询企业（有限合伙）、梁丕树合计持有的标的公司60.65%的股份，亦有意购买标的公司其他股东持有的股份。深圳市众人合咨询企业（有限合伙）、梁丕树同意向英唐智控转让其所持标的公司全部股份，并承诺积极促成其他股东向英唐智控出售标的公司股份，从而使得其获得标的公司的控制权。
根据爱协生官网，公司成立于2011年，是一家专注于人机交互领域的芯片设计和解决方案提供商，属国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。以显触交互、传感、图像处理等核心技术为支撑，围绕各类移动智能终端、智能家居、智能物联等应用场景为客户提供芯片及解决方案。
爱协生表示，公司2022年营业额突破8亿元。未来公司将持续加强产品布局，在AMOLED驱动芯片、穿戴TDDI驱动芯片、智能显控SoC、指纹识别芯片、音频与电源芯片、智联显控模块等产品方向上持续投入，朝着成为国内领先的人机交互与智能互联领导厂商不断努力。
记者注意到，爱协生曾有意筹划A股上市。根据公司官网及企查查，爱协生2022年7月1日完成股份制改制，公司名称由“深圳市爱协生科技有限公司”变更登记为“深圳市爱协生科技股份有限公司”。2022年9月29日，爱协生进行了上市辅导备案。爱协生的背后汇聚了一众创投和产业基金，包括钧石创投、达泰资本、中芯聚源投资、深创投、中通汇银、南方创新创业人才基金、厦门国升基金等，其中广东东菱凯琴集团有限公司（简称“东菱凯琴”）也持有爱协生1.44%股份，东菱凯琴同时也是深主板公司新宝股份的第一大股东，并持有创业板公司瑞德智能0.98%股份。
在业界看来，英唐智控此次收购无疑是为了提升公司在芯片领域的核心竞争力。根据公开资料，公司的主营业务为电子元器件分销，芯片设计制造及软件研发销售等业务。今年前三季度，公司实现营收40.17亿元，同比增长11.27%，归母净利润4627.74万元，同比增长19.57%。目前公司的分销业务营业收入占总体营收的90%，半导体业务占比接近10%。
英唐智控表示，随着自研芯片业务的进展，有望逐步改善两块业务的营收结构，在保持现有分销业务规模的基础之上，持续提升半导体业务的营收占比。
在今年10月下旬的机构调研活动中，针对投资者关于并购重组的提问，英唐智控表示，如未来有合适的收并购机会，且符合公司的战略规划、能够与公司现有自研芯片业务形成协同效应，并有利于提升股东价值，公司会认真地进行评估和考量。