来源 :金融界2024-08-29
8月29日，汇川技术获国海证券增持评级，近一个月汇川技术获得6份研报关注。研报预计公司2024-2026年实现收入369.58、450.68、538.80亿元，同比增速为21%、22%、20%；实现归母净利润50.89、65.16、78.72亿元，同比增速为7%、28%、21%，现价对应PE22.5、17.6、14.5倍。研报认为，公司在2024年上半年营业收入达161.83亿元，同比+29.98%，归母净利润21.18亿元，同比+1.98%，扣非归母净利润20.68亿元，同比+10.77%。其中，2024年上半年通用自动化收入75.20亿元，同比+9.70%；智慧电梯电气收入23.31亿元，同比-1.56%；新能源汽车&轨道交通收入62.29亿元，同比+96.26%。并且，2024年上半年公司海外业务收入9.47亿元，同比+16.78%。
风险提示：下游需求复苏不及预期，行业竞争加剧，产品出海不及预期，贸易政策变化，原材料价格波动。