来源 :金融界2024-01-31
1月31日,汇川技术获国投证券增持评级,近一个月汇川技术获得4份研报关注。
研报预计公司2023年实现营收289.90-310.61亿元,同比+26%-35%;实现归母净利润45.79-49.68亿元,同比+6%-15%;实现扣非净利润39.31-42.36亿元,同比+16%-25%。预计公司2023年-2025年收入分别为299.22、386.45、494.14亿元,同比增速分别为30%、29%、28%,净利润分别为47.88、58.39、72.50亿元,同比增速分别为11%、22%、24%,给予2024年PE28X,6个月目标价61.04元。研报认为,公司在战略部署上具备前瞻性,持续丰富产品矩阵,从变频器、PLC+伺服、高校电机、工业机器人,到精密机械产品和气动产品等,机持续拓宽产品品类,公司具备快速识别并捕捉行业工艺特点的能力,并以不同产品形成不同层次的打包方案,满足客户需求。
风险提示:宏观经济继续下行,行业竞争加剧,新能源汽车销量低于预期。