来源 :智通财经2022-01-27
东吴证券1月27日发布研报称,给予汇川技术(300124.SZ)买入评级,目标价格为83.5元。评级理由主要包括:1)2021 年营收同比+40-60%、归母净利润同比+55-75%,扣非业绩基本符合我们的预期;2)通用自动化业务:行业回到温和增长,汇川抓住先进制造板块结构性机遇,通过“上顶下沉”打法不断提升销售份额,进口替代持续加速,2021年工控业务收入同比增速超60%,显著强于行业。同时布局双碳、工业互联网等产品赛道,为下一轮高增打好基础;3)2021年新势力客户继续放量+新客户项目持续定点+ASP提升,公司新能源汽车业务今年大幅减亏、2022年有望盈利;4)电梯业务保持稳健增长。