来源 :金融界2022-08-19
水产预制菜龙头国联水产 8月19日午间公告，公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意湛江国联水产开发股份有限公司（简称“国联水产”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。本批复自同意注册之日起12个月内有效。
据了解，国联水产此次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，拟定增募资不超过10亿元，主要用于扩充预制菜产能的计划。扣除发行费用后，拟将2亿元用于子公司广东国美水产食品有限公司中央厨房项目，拟将5亿元用于子公司国联（益阳）食品有限公司水产品深加工扩建项目，拟将3亿元用于补充流动资金。
国联水产官网显示，公司创建于2001年，是国内大型水产品食品企业。公司以“为人类提供健康海洋食品”为使命，构建水产食品与食材供应链，聚焦预制菜进行商业模式升级，为餐饮企业、家庭餐桌提供全面解决方案。2010年，公司在创业板挂牌上市。2021年公司年销售额约45亿元，位居A股行业板块上市公司前列。
预制菜方面，国联水产2019年营收6亿元、2020年7.3亿元、2021年8.41亿元，营收占比分别为12.96%、16.24%以及18.8%，实现三连增。
新增产能有望大幅度提升业绩增强盈利水平
5月30日，国联水产发布的《2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）》显示，公司本次发行采取向特定对象非公开发行股票，发行对象为不超过35名（含35名）的特定投资者。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
本次向特定对象发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。发行采用竞价方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。
本次发行完成后，新余国通投资管理有限公司仍为国联水产的控股股东，董事长李忠仍为公司实际控制人，因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
国联水产表示，公司具有全球化采购、个性化研发、智能化生产、标准化品控、全国化配送和全渠道销售优势。通过本次发行可以把握行业发展趋势，提高预制菜生产能力；丰富产品品类，培育新的利润增长点；提高智能化水平，夯实市场竞争地位；有助于公司扩大产能、提升收入、巩固市场份额。
根据国联水产定增预案，拟投项目中中央厨房项目为国美水产中央厨房改建项目，总投资2.53亿元，规划建设期24个月，项目拟改造19000平方米预制菜车间、改建5000平方米中央厨房车间。该项目旨在扩大公司水产品深加工的产能，达产后将新增年产能4000吨虾饺、1万吨烤鱼、4000吨虾滑、1000吨酸菜鱼、2500吨米面类海洋食品和2500吨油炸类水产品，合计新增产能2.4万吨。
产品深加工扩建项目总投资6.02亿元，规划建设期12个月，项目拟新建15000平方米生产厂房、7200平方米自动化立体冷库、12000平方米宿舍楼、4000平方米办公楼及其它附属建筑。该项目以小龙虾和鱼类深加工产品为主，达产后将新增年产能1.53万吨小龙虾和2.97万吨鱼类深加工产品，年规划产能4.5万吨。
上述项目可累计增加公司各种水产食品产能约7万吨，若顺利投产，每年可为公司新增收入25.66亿元，新增净利润1.77亿元。
据2021年报，去年国联水产的水产类食品（不含子公司SSC公司）生产量为63,890.46吨，销售量64,144.07吨，公司水产食品销售额40.58亿。由此可见7万吨新增产能将为公司年收入增加幅度超过100%，有望大幅度提升公司业绩，增强公司的盈利水平。