来源 :中国经济网2022-06-23
中国经济网北京6月23日讯今日，国联水产(300094.SZ)发布《关于收到<关于湛江国联水产开发股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函>的公告》。公告称，公司于2022年6月22日收到深交所上市审核中心出具的《关于湛江国联水产开发股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，国联水产向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序，并要求公司在收到《告知函》后及时做好信息披露工作，同时报送诚信记录核查表，并在十个工作日内汇总补充报送与审核问询回复相关的保荐工作底稿。
国联水产表示，本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
5月30日，国联水产发布的《2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）》显示，本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含35名），为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
本次向特定对象发行股票的认购对象尚未确认，最终发行对象由公司股东大会授权董事会在本次发行申请经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所以及《湛江国联水产开发股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》所规定的条件，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
公司于2022年5月30日发布的《2021年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书（修订稿）》显示，本次发行的保荐机构（主承销商）为华福证券有限责任公司，保荐代表人为钟昌雄、罗黎明。
本次向特定对象发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。发行采用竞价方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过2.74亿股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，发行的募集资金总额不超过10.00亿元（含10.00亿元），扣除发行费用后，2亿元用于广东国美水产食品有限公司中央厨房项目，5亿元用于国联（益阳）食品有限公司水产品深加工扩建项目，3亿元用于补充流动资金。
截至募集说明书签署日，公司向特定对象发行股票尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系以及是否构成关联交易。具体发行对象及其与公司的关系、是否构成关联交易情况将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。
截至募集说明书出具之日，公司总股本为9.12亿股；国通投资直接持有公司1.58亿股，持股比例17.31%，为公司控股股东；李忠直接持有公司1793.86万股，持股比例为1.97%，同时，李忠作为国通投资及冠联国际第一大股东，通过国通投资和冠联国际间接控制公司2.36亿股股份，合计控制公司2.54亿股股份，控制的股权比例27.80%，为公司的实际控制人。本次发行完成后，假设按发行数量上限2.74亿股计算，则公司总股本将变为11.86亿股，国通投资持股13.31%，李忠控制的股权比例为21.38%。由于本次发行的单个发行对象及其一致行动人认购本次发行的股票后合计持有的公司股票数量不得超过本次发行完成后公司总股本的12%。发行后，国通投资仍为公司的控股股东，李忠仍为公司实际控制人，因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
公司表示，通过本次发行可以把握行业发展趋势，提高预制菜生产能力；丰富产品品类，培育新的利润增长点；提高智能化水平，夯实市场竞争地位；有助于公司扩大产能、提升收入、巩固市场份额。