来源 :中国经济网2022-11-03
中国经济网北京11月3日讯昨晚，科新机电(300092.SZ)发布公告称，公司于2022年11月2日收到深交所上市审核中心出具的告知函，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司于2022年10月31日披露的《向特定对象发行A股股票并在创业板上市募集说明书》显示，本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含本数），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
截至募集说明书出具之日，本次发行尚未确定具体发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。具体发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行的股票拟在深交所创业板上市，发行的股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过公司本次发行前总股本的30%。截至公司第五届董事会第十一次会议决议公告日，公司总股本为2.32亿股，因此本次发行股票数量不超过6947.97万股（含本数）。
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过58068.90万元（含本数），发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于高端过程装备智能制造项目、数字化升级及洁净化改造项目、氢能及特材研发中心建设项目、补充流动资金。
截至募集说明书出具之日，公司控股股东、实际控制人为自然人林祯华、林祯荣和林祯富，三人系兄弟关系，合计直接持有公司48.56%的股份。根据发行方案中本次发行股票的数量上限测算，本次发行完成后，林祯华、林祯荣和林祯富合计控制公司37.35%的股份，仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。本次向特定对象发行股票不属于资产重组，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
公司表示，通过本次发行可以扩大产业规模，提高产线洁净化和数字化程度，完善产业布局，促进公司战略目标实现；推动技术创新，增强内在驱动力，从根本上提升竞争力，布局储氢高端装备行业，促进公司高质量发展；满足公司未来业务发展的资金需求，优化资本结构，改善财务状况，提升持续发展能力。
公司于2022年10月26日披露的《关于公司向特定对象发行A股股票并在创业板上市之上市保荐书》显示，本次发行保荐机构为东北证券股份有限公司，保荐代表人为张晓平、徐德志。