来源 :中证网2023-02-14
长信科技（300088）2月13日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金购买铁路基金、芜湖信臻合计持有的长信新显43.86%股权。目前公司直接和间接控制长信新显56.14%股权，本次交易完成后，公司将直接和间接控制长信新显100.00%股权。同时，公司拟向不超过35名特定投资者，以询价的方式发行股份募集配套资金，股份的发行方式为非公开发行。本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，本次募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%。
预案显示，本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第六届董事会第二十七次会议决议公告日。经交易各方协商，本次发行股份购买资产涉及的股票发行价格确定为5.17元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%。此外，本次募集配套资金扣除发行费用及中介机构相关费用后，拟用于支付本次交易的现金对价、投入标的公司在建项目建设和补充上市公司/标的公司流动资金或偿还债务，其中用于补充流动资金或偿还债务的比例将不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。
据介绍，长信科技发展至今，已形成了从导电玻璃、触控玻璃、减薄加工到触控模组、显示模组，再到触控显示一体化全贴合、显示模组和盖板玻璃全贴合的业务链条，成为国内触控显示一体化领域的领先企业。目前公司正重点推进玻璃基Mini-Led背板、Micro-Led模组和部件、户外低功耗显示技术、平面传感器、新一代柔性UTG、大尺寸车载双联屏和三联屏曲面全贴合触控显示模组、HUD（抬头显示）部件、电子纸等项目开发，进一步巩固公司的技术优势，拓宽技术护城河，持续保持行业技术领先。
同时，标的公司长信新显专业从事车载（曲面）盖板及触控显示模组、高端显示模组、薄化及超薄柔性玻璃盖板（UTG）等业务的研发、生产和销售，是一家专注于新型显示器件及材料的高科技公司。标的公司紧抓汽车电子和消费电子行业发展趋势，在车载（曲面）盖板及触控显示模组、高端显示模组和薄化及超薄柔性玻璃盖板（UTG）等高附加值业务方面加大投资力度。长信新显自设立之初，对原厂房进行了改扩建，较快地实现投产，新建厂房已逐步投入使用，新增设备已逐步达到预设产能。同时，子公司东信光电重点研发的UTG项目也在近期实现量产。未来随着标的公司业务规模的增长，盈利能力也将快速增强。
此次收购长信新显剩余股权，将进一步增强上市公司的盈利能力；提高国有资产证券化率，增加国有资本对上市公司控制权比例；实现员工持股，激发员工积极性；增强公司资本实力，为公司未来发展提供必要的资金储备。长信科技表示，本次交易前，公司直接和间接控制长信新显56.14%股权，标的公司为上市公司合并报表范围内的控股子公司。本次交易系上市公司收购控股子公司长信新显的少数股权，本次交易完成后，上市公司直接和间接控制长信新显100.00%的股权。上市公司主要从事车载（曲面）盖板及触控显示模组、高端显示模组、薄化及超薄柔性玻璃盖板（UTG）等业务。长信新显自成立以来项目建设进展顺利，市场开拓情况良好，已步入了持续、健康发展的良性轨道。本次交易通过收购长信新显剩余股权，整合优质资产，进一步提升上市公司的盈利水平。本次交易完成后，上市公司主营业务范围不会发生变化，主营业务得到进一步巩固和加强。本次交易完成后，上市公司资产体量和业绩规模均会提升，有利于增强上市公司持续经营能力与抗风险能力，符合公司全体股东的利益。