来源 :中国经济网2023-07-24
中国经济网北京7月24日讯中能电气(300062.SZ)发布公告称，2023年7月21日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2023年第56次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
中能电气表示，公司本次发行事项尚需履行中国证监会注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
2023年7月13日，中能电气发布创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)。中能电气本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过4.00亿元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额，拟用于以下项目的投资：新能源储充项目、研发中心建设项目、补充流动资金。
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的股票将在深交所上市。本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
中能电气本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商）为华创证券有限责任公司，保荐代表人为刘海、谢涛。