来源 :全景网2022-10-25
回天新材（300041）向不特定对象发行可转换公司债券网上路演将于2022年10月26日（星期三）14:00-16:00在全景网举行，欢迎广大投资者踊跃参与。
届时，回天新材董事长、总经理章力，回天新材董事赵勇刚，回天新材财务总监石长银，回天新材董秘章宏建，以及国金证券保荐代表人黎慧明将参加本次活动。投资者可通过全景路演平台线上观看本次路演活动的现场情况，并通过在线交流的方式直接向公司高管提问。
据了解，回天新材本次拟发行8.5亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计850万张。本次发行的可转债的初始转股价格为20.21元/股。可转债简称为“回天转债”，债券代码为“123165”。
扣除发行费用后，募集资金净额拟投入广州回天通信电子新材料扩建项目、年产5.1万吨锂电池电极胶粘剂项目，以及补充流动资金。
按照规划，广州回天通信电子新材料扩建项目建成后将生产单双组分有机硅胶、UV胶（紫外光固化胶粘剂）、环氧胶、导热材料、电子/芯片封装胶等胶粘剂产品，产能合计约3.93万吨/年。回天新材表示，该项目建成后将有助于进一步拓展电子电器尤其是通信电子行业用胶粘剂、新材料业务，完善公司主营业务布局，提升规模和技术优势，提高企业可持续发展能力，进一步增强公司的市场竞争力。
公司年产5.1万吨锂电池电极胶粘剂项目建成后将生产锂电池负极胶粘剂产品。据介绍，该项目分两期建设，一期建成后新增产能1.5万吨/年，二期建成后新增产能3.6万吨/年，两期新增产能合计5.1万吨/年。回天新材表示，公司将依托现有汽车及锂电池领域营销渠道，开拓新能源汽车和储能电池领域的销售网络，推动锂电池用水性胶粘剂快速推向市场。
回天新材是专业从事胶粘剂等新材料研发、生产销售的高新技术企业，目前主营业务产品涵盖高性能有机硅胶、聚氨酯胶、环氧树脂胶、厌氧胶、丙烯酸酯胶等工程胶粘剂及太阳能电池背膜，产品广泛应用在光伏新能源、通信电子、智能家电、LED、汽车制造及维修、轨道交通、工程机械、绿色软包装、高端建筑等众多领域。