来源 :全景网2022-09-24
9月23日下午，新宙邦（300037）可转债发行网上路演在全景路演举办。新宙邦董事、总裁周达文，董事会秘书贺靖策，财务总监黄瑶，中信证券全球投资银行管理委员会总监孟夏，全球投资银行管理委员会副总裁刘永泽等参加会议，并与投资者进行线上互动，回答投资者提问。
新宙邦董事、总裁周达文在推介致辞中介绍，新宙邦成立于1996年，是一家专业从事新型电子化学品及功能材料的研发、生产、销售和服务的国家高新技术企业，主营产品有电池化学品、电容化学品、有机氟化学品、半导体化学品四大系列。目前，新宙邦产品已批量出口全球多个国家和地区，市场占有率位居行业领先地位。公司在广东惠州、珠海、江苏南通、苏州、淮安、福建三明、邵武、湖北荆门、湖南衡阳、天津、重庆等地建立了生产基地，并在美国与波兰设立了子公司，全资或控股子公司共计24家，已形成“集成研发、多地制造、全球经营”的产业布局。目前全公司员工3000多人， 2021年底资产总计111.66亿元，实现销售收入69.51亿元，同比增长135%；归母净利润13.07亿元，同比增长152%。2022年上半年，公司实现销售收入49.91亿元，同比增长95.22%；归母净利润10亿元，同比增长129.75%。
图2：总裁发言
周达文表示，此次公开发行可转换公司债券，将有利于公司大幅扩大电解液的生产产能及相关配套，深化电解液及原材料垂直一体化布局，完善公司区域布局，牢牢把握新能源汽车发展机遇；有利于公司顺应氟化工产业升级的行业趋势，扩大含氟精细化学品产能、丰富产品品类系列；有利于公司把握国内半导体化学品行业快速发展、国产替代和全产业链独立自主可控的历史机遇。
图3：券商发言
中信证券全球投资银行管理委员会总监孟夏表示，经过多年努力，新宙邦已成为全球领先的电子化学品和功能材料企业。此次可转债的募投项目紧紧围绕公司未来发展战略，可有效满足公司资本性投入的需要，对于公司做大做强主业、提高盈利能力、顺应产业趋势具有重要意义。此次借力A 股资本市场平台，新宙邦将持续完善公司区域布局、提升产品技术含量以及增强公司核心竞争力，为投资者带来持续的回报。中信证券将继续和新宙邦并肩前行，助力投资者共享企业发展的硕果！
图4：嘉宾合影
新宙邦本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币197,000.00万元（含本数），本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2022年9月26日（T日）至2028年9月25日。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380037”，配售简称为“宙邦配债”。社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为“370037”，申购简称为“宙邦发债”。