来源 :中国证券报2024-04-11
还记得上个月大火的kimi吗？最近AI应用领域又跑出一匹黑马——秘塔AI搜索。
今天上午，秘塔概念大涨，叠加其他催化因素，TMT板块全面反弹。顺周期主线走强，龙头股强者恒强，神火股份上午上涨6.97%，股价创历史新高。紫金矿业上涨1.83%，股价创历史新高。杭叉集团、安徽合力等个股股价也创历史新高。
此外，业绩线更加显著。前两天披露一季报预告的移为通信、柳工连续大涨，劲仔食品、科伦药业、川宁生物、澜起科技等一季报业绩预告大增的龙头股，今天上午均大涨。而这些龙头股走势又提振了所在板块表现。
截至收盘，上证指数上涨0.37%，深证成指上涨0.17%，创业板指下跌0.37%。
同花顺突发跳水，一度跌近9%，上午收盘下跌6.08%。消息面上，日前，天津信唐货币经纪有限责任公司表示，因与同花顺迟迟不能达成合作意向完成采购签约，为保障市场公平竞争，信唐公司按照市场原则向其停止了数据服务。
TMT板块反弹
调整多日的TMT板块，今天上午迎来反弹，Sora概念、短剧游戏、AI语料等板块涨幅居前。
板块最近有以下催化剂：
一是秘塔AI搜索大火。秘塔概念大涨，浙文互联上午一字涨停，数码视讯涨超18%。
根据AI产品榜，秘塔AI搜索3月访问量达到721万次，环比增速达551.36%。公开资料显示，秘塔AI搜索是国内AI公司上海秘塔网络科技有限公司在今年年初推出的新产品，公司由前猎豹移动首席科学家闵可锐在2018年4月创立。
信达证券表示，秘塔AI搜索凭借先进的自然语言处理技术和精准高效的搜索算法，为用户提供了前所未有的智能化搜索体验，不仅大幅度提升了搜索效率，而且解决了大量生活、工作、学习场景下的复杂查询需求。秘塔AI搜索在未来有潜力打破国内现有的搜索引擎市场格局。
信达证券表示，建议投资者关注那些在AI搜索功能上有所布局和研发投入的上市公司，这些公司在各自的业务领域中均有潜力借助AI搜索技术实现产品升级和服务优化，有望在新兴的AI搜索市场中分得一杯羹，从而带来更大的商业价值和社会影响力。
二是据媒体报道，短剧备案新规已出台。
三是最新消息称，Adobe已经开始设法获得视频，以构建自己的AI文生视频模型，从而与OpenAl掀起的文生视频Sora展开竞争。相关文件显示，该公司要求其摄影师和艺术家群体提供100多段人物动作和情感表现的短片，以及脚、手或眼睛的简单解剖照片。视频的费用平均为每分钟2.62美元左右，但也可能高达每分钟7.25美元左右。
顺周期板块走强
今天上午，顺周期板块上涨，煤炭、油气、钢铁等板块涨幅居前，特高压、电力、工程机械等板块上涨。
煤炭板块领涨顺周期主线，云煤能源、昊华能源等个股涨幅居前。
国信证券表示，从煤炭板块已公布的上市公司业绩来看，板块2023年报业绩整体稳健，大多数公司分红率提升。2024年一季度由于量价齐降，预计业绩承压。煤炭需求虽季节性走弱，但长协煤占比较高的公司依旧业绩稳健。若需求好转，焦煤价有望反弹，建议等待价格企稳，布局动力煤、焦煤公司。
也有业内人士认为，春节后由于下游需求疲弱，煤价滞后于往年尚未进入上行通道。预计待下游需求边际好转，动力煤价格将表现出较强的上涨弹性。短期煤价回调不影响煤炭行业供需紧张的格局和煤企价值，持续看好煤炭板块强资源属性驱动的估值提升行情。