来源 :全球财说2022-10-15
素有“眼茅”之称的爱尔眼科，10月11日晚间发布定增股票上市公告书，其股价走势又将掀高潮？
公告显示，此次发行价格为26.49元/股，发行股数1.33亿股，募集资金总额35.36亿元，新增股票上市时间为2022年10月14日。
此次爱尔眼科发行对象最终确定14家，出现多家知名公募基金，其中工银瑞信基金获配金额达6.3亿元，获配金额最多。除此之外，还包括广发基金、鹏华基金、交银施罗德基金、财通基金、农银汇理基金、华夏基金等。与此同时，瑞银集团获配金额达4.89亿元，摩根士丹利获配2亿元，摩根大通获配1.7亿元，麦格理银行获配1.54亿元。
图片来源：爱尔眼科公告
上述两次定增的发行价格分别为27.6元/股、42.33元/股，募集资金17.2亿元、6.84亿元，彼时上市公司还未受到资本市场追捧。纵观三次定增发行价格，此次反倒出现下滑，但爱尔眼科的营业收入却已由80亿元增长至150亿元，股价也曾最高突破90元/股（不复权）。
值得注意的是，此次定增预案日为2021年3月27日，其募集说明书共计修订8次，几经问询才于2022年5月11日获深交所审核通过。
也正是如此定增价格恰逢股价低谷，截至2022年10月11日，爱尔眼科报27.14元/股，较2021年7月高点已经腰斩，可谓是颇为“划算”。
图片来源：Choice
2022年上半年，爱尔眼科实现营业收入81.07亿元，同比增长10.34%；实现归属净利润12.91亿元，同比增长15.73%。虽然营利均录得正向增长，但增速较除2020年外的往年下滑明显，2021年其营收、净利增速分别为76%、65%。
分业务看，屈光项目贡献超40%，同比增长20.85%，但主营业务之一白内障项目却出现了2.63%的同比下滑。
随着区域化竞争加剧，爱尔眼科位于长沙、武汉、沈阳、深圳、贵阳、衡阳的分院净利润均出现下滑。凭借产业基金，爱尔眼科仍在不断扩大体量，截至2022年6月末，拥有境内医院及门诊部数量达319家，商誉也高达47亿元。
规模不断扩大的同时，投诉和负面更是频繁曝出，除艾芬医生事件外，2019年至2022年3月31日爱尔眼科存在因违法违规受到行政处罚80项。
图片来源：爱尔眼科公告
对于此次定增，对于爱尔眼科，对于股价走势，你有什么看法？